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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导💞，景气线索占比依旧处于低位👜💘💔，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升🥦🩳💋。因此🍆，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👄，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

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3👜💘👠、需求：玻璃需求弱势的核心因素仍在于终端地产低迷，具体表现为工程订单进展缓慢、深加工企业订单长期同比偏低🥾、回款周期长且难度大🍏💗。相比之下🧡🍍，汽车、家电等终端在国家补贴政策支撑下💞，订单表现尚可。1-5月国内浮法玻璃表观消费量1864.63万吨😠🥔，同比下降11%。相较于前五个月玻璃产量玻璃表需偏低507.31万吨🥑🍉💕，供需宽松矛盾依旧未有效缓解。下半年玻璃需求或有阶段性好转，但房地产新开工面积近两年负增长状态仍将抑制玻璃长期需求，因此😈🩲，2025全年需求仍将处于同比下降状态。

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脑机(ji)接口，是一项通过采集和分析大脑的电信号，实现大脑与外部设备信息交换的技术。该(gai)技术在(zai)医疗、康(kang)复等领域的应用备(bei)受瞩目。目前，上海在全(quan)国率先(xian)开展脑机接口关(guan)键(jian)技术的系统性布局，打通优质科研资源、临床(chuang)机构等上下游，培育产学研医深度融合的创新生态。

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3、库存：上半年纯企业库(ku)存长期维持同比高位或次高位运行(xing)，库存区域间(jian)分配(pei)也相对不均，6月底一半左(zuo)右的企业库存(cun)集中在山东、四川地区。下半年(nian)暂未看到库存拐点到(dao)来的驱动，在(zai)行(xing)业高产能、弱需求背景下，企业累库(ku)趋势或仍将维持。

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2、从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高(gao)。会议前(qian)两周，化工、电力设备(bei)、煤(mei)炭上涨概(gai)率相对较(jiao)高；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率(lv)相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔、建(jian)材(cai)、环保(bao)上涨概(gai)率相对较高；会议后两周(zhou)，石油石化(hua)、环(huan)保上涨(zhang)概(gai)率相对较高。