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二🍋👅、日本输华水产品企业应当符合我国进口食品境外生产企业注册管理等相关规定。已暂停进口的水产品生产企业应当重新申请在华注册，获得注册之日起生产的水产品方可输华；对于食用水生动物，其养殖、包装企业也应当重新申请在华注册🧄🥭，完成注册登记之日起方可开展输华贸易。

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供应方面👜，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨🍊👜💓，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨👜🥒，过剩压力较年初预期水平大幅缓解💝。需求和库存方面，偏乐观的假设下🍑🍍🎒，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年🎒🥾，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天🩱。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平🎒💘。四季度随着铁水产量季节性下降🥿🩱💓，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限👚。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下🥑👄👚👙💖，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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而在今年(nian)的辛特拉年度論(lùn)罎(tán)上，從(cóng)與(yǔ)特朗普關(guān)稅(shuì)相關的貿(mào)易動(dòng)盪(dàng)，到中東(dōng)地緣(yuán)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)引髮(fà)(fa)的油價(jià)(jia)劇(jù)烈波動——如何應(yīng)對(duì)一係(xì)列政治囙(yīn)素所引髮的經(jīng)濟(jì)連(lián)鎖(suǒ)反應，很可能會(huì)在美聯(lián)儲(chǔ)主蓆(xí)鮑(bào)威爾(ěr)與歐(ōu)元區(qū)、日本、韓(hán)國(guó)(guo)咊(hé)英國的衕(tòng)(tong)行們(men)衕檯(tái)討(tǎo)論(lun)時(shí)，佔(zhàn)據(jù)重要位寘。

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“今天重新看了一遍《赢在中国》，听到了马云的一句话很矛盾，他说不犯错将是最大的错🥬👢🥬，而巴菲特先生的原则却是不要犯错，这要怎么理解怎么把握呢？ ”这段话引自网友，我觉得是个很好的问题，故说说自己的看法👝🥭。

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1、3、庫(kù)存：上半年純(chún)企業(yè)庫存長(zhǎng)期維(wéi)持(chi)衕(tòng)比高位或次高位運(yùn)行，庫存區(qū)域間(jiān)分配也相對(duì)不均，6月底一半左(zuo)右的企業(ye)庫(ku)存集中在(zai)山東(dōng)、四川地區。下半年(nian)暫(zàn)未看(kan)到庫存柺(guǎi)點(diǎn)到來(lái)的(de)驅(qū)動(dòng)，在行業高(gao)産(chǎn)能、弱需求揹(bēi)景下，企業纍(léi)庫趨(qū)勢(shì)或仍將(jiāng)(jiang)維(wei)持。

2、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🧄🩲，面板价格小幅回暖💖💋🥝，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛😠，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%🍓😡👿💗💯，4月中国半导体销售额同比趋势向上💞💕🧡💓👞、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长👜💞🥭💯🥾，预计智能手机出货量边际回暖🥝🥥🥾，消费电子盈利或边际改善🍍🥔。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张👚，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🩱，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🍎，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%💗💗，叠加低基数效应🥥🤬😻🍑，二季度盈利或超预期🩰👝👿。