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展望后市，虽然中东冲突的地缘影响很大，但(dan)对中国资产的实际(ji)影响有限。不过，中(zhong)东冲(chong)突(tu)引发了风险偏好(hao)的突然变(bian)化，结构上(shang)受影响(xiang)最大(da)的是(shi)高位、高成交且(qie)高度共(gong)识的板块，支持微盘(pan)股抱团上涨的因素在出(chu)现裂纹，此类板块接下来更容易出现波动。

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3）高股息、红利资产(chan)：作为资金避险(xian)与低波动配置的重要去处，建议继续持有部分高分红、公用(yong)事(shi)业与类债属性资产，适合中性偏防御型组合的底仓配置。

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近十年🍑🍍🥾💞🍇，招商银行涨幅问鼎银行板块🍈👠，累计涨幅达224.14%，也是唯一一家涨幅超过200%的银行股👝💛。同期🤍，“中农工建交”五大行均实现股价翻倍🧄🍓💘，成都银行🍑🍈、宁波银行、南京银行、江苏银行和杭州银行也实现十年翻倍🥕。

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纽约大学交通成本项目(mu)提出(chu)的东海(hai)岸高铁新提案，展示了合理规划的样子。该研究没有照(zhao)搬美国(guo)铁路(lu)公司的官方方案（先询问所有利益相关方(fang)的需(xu)求，再拼凑成耗资 1170 亿美元的不可能计(ji)划），而是寻找在 4 小时内从华盛顿到(dao)波(bo)士顿的(de)最低成本方案。其计划包括少(shao)量新建工程和(he)通勤铁路运营的重(zhong)大调整，总成本约 170 亿(yi)美元。考虑到纽约空域(yu)紧张，这个项目(mu)效益(yi)巨大，成本也相当合理，还(hai)能让大多数(shu)通勤者受益。

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1、价格数据也没有什么可担心的👅🧅💯。5月份潜在通胀连续第四个月低于预期🤬🍉，受此消息提振，美债上周上涨，因为市场押注今年降息不止一次🍓🍏。

2、下跌中的回落：美元走强，外(wai)资流出，高外资持股占比的港股较A股跌(die)幅(fu)更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下(xia)跌的行情中收敛有两(liang)次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背(bei)后原因类似，均为强美(mei)元之下(xia)，外资加速流出中国资产，而外资(zi)占比更高的(de)港股相比A股受(shou)影响更大，跌幅更(geng)深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率(lv)从(cong)3.3%升(sheng)至4.98%，强美元叠加(jia)国内(nei)经济下行(xing)压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生(sheng)指(zhi)数下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续(xu)高位，美联储不(bu)断(duan)推迟降息时间，“higher for longer”预(yu)期下美元指(zhi)数和(he)美债利率持续(xu)高位，外资(zi)也(ye)在24年5-8月加速流出中国权(quan)益市(shi)场(chang)，港股更为受(shou)挫，24年5-8月恒(heng)生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至(zhi)151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法(fa)案提高美国债务上限(xian)落地，预计(ji)将(jiang)在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大(da)幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回(hui)补(bu)TGA账户需求，可能出现(xian)美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。