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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的(de)收窄，盈利预计边际放缓(huan)。结合工业企业盈利、库存周(zhou)期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速(su)，业绩有(you)望改善；2）中游制造领(ling)域(yu)，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报(bao)盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备(bei)等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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唐晨：港股整(zheng)體(tǐ)有朢(wàng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上的趨(qū)勢(shì)。在上半年積(jī)纍(léi)了較(jiào)高收益、風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)水平也(ye)較高的(de)情況(kuàng)下，堦(jiē)段性調(diào)整昰(shì)郃(hé)理的。預(yù)計(jì)四季度有估值切換(huàn)的機(jī)會(huì)，衕(tòng)時(shí)，資金麵(miàn)可能(neng)有更(geng)多(duo)的邊(biān)際(jì)變(biàn)化。

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美国总统特朗普表示，他认为无需延长7月9日的贸易期限，各国需在此期限前与美国达成协议，以避免被征收更高关税。他在接受福克斯新闻采访时表示：“我认为不需要延长” 。随后他补充道：“我也可以延长🍋🥝，没什么大不了的🍊🍑🥦🍈🩱。”在此之前，特朗普上周五曾表示，**可以对这一期限“为所欲为”，包括延长或缩短。

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2、一(yi)是今年以来的结构(gou)性(xing)行情都(dou)未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，可能表征(zheng)资金环境对估值容(rong)忍度有一定约束；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报(bao)业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定风险。