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本次伦敦谈判达成“框架协议”🍓🤬💋，延续日内瓦共识🩳，但关税等细节谈判进度或低于市场预期。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后👗👠，达成实施日内瓦共识的协议框架，为未来进一步磋商提供了结构性基础。结合中美两方发布的信息，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制，尤其是芯片🥑👝🍓、喷气式发动机零件等领域🥝👙；相应的💛👗，中国将在稀土出口上适度放宽管控。这一结果符合我们此前的预判👞。

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对此💌🥕🍅，Kanvea表示，在“最初的袭击中🤬，以色列避免了能源目标” 但在以色列袭击了伊朗两座处理南帕尔斯巨型气田产品的天然气炼油厂后，这种情况已不再成立，这显然是局势升级的信号，表明以色列现在正有针对性地打击伊朗的能源基础设施🥑🍄😠🍌。

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2025 年以来(lai)大盘(pan)的两轮上涨行情在空间和(he)时间维度都具备(bei)相似性。第一(yi)轮“东升西落”行情始于美元见(jian)顶回落，弱美元和中国科(ke)技资产重估双重叙事(shi)驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美(mei)贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队(dui)积(ji)极入市、稳(wen)市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异(yi)显著。

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2、A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇。需求端稳住楼市、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确🍋🤍🌽👡，AI引领的创新周期👄🥑😠、新能源破局等变化值得重视。投资者可考虑采取“深挖Alpha💕🍆🩱、等待Beta”的投资策略应对。