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展望7月👢🤍，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🧅💟🧄🥿🤬。从基本面的角度来看💗🍄😻👗，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💗🍉，在科技🎒👡💗、消费🧄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥑💛😡🍊，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。

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6、 国内价格总体强(qiang)于原(yuan)糖，未来糖、糖浆及预混(hun)粉进口是关键因素。三季度(du)主要看进口量(liang)及节奏，定价由(you) 国产糖主导转化为进口糖定价。目前(qian)集团销售(shou)进度良(liang)好未来压力不大、贸易环节有一定库存(cun)。进口方(fang)面预(yu)计(ji) 糖浆和预混粉(fen)节奏可控。当(dang)前基差(cha)带来的(de)提振作用仍(reng)在(zai)，盘面价格小幅反弹修复基差，未来的关键看(kan)进(jin)口到 港量及到港节奏。短(duan)期可关注阶(jie)段性基差修复带来的近(jin)月反弹行情、进口压力释放后可(ke)关注9-1反套机会(hui)。

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6月29日晚9点，随着展(zhan)厅灯光熄(xi)灭，上海龙美术馆(guan)（西(xi)岸馆）“天地(di)大观：跨越(yue)时光的(de)文(wen)明印记”特展落下帷幕。作为2025年春(chun)夏(xia)间(jian)颇(po)受关注的私(si)人收藏古代艺术大展之(zhi)一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪(hu)上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿(wan)蜒(yan)的队(dui)伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个(ge)月(yue)里多次(ci)亲自到展厅为(wei)观众讲解文物知识。

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根据Light Counting数据，2024年400G、800G光模块需求量已超过供应量一倍💛，需求激增已对供应链造成压力，且其上游光芯片产业由于稀缺性🍑👘、技术壁垒、产能不足等约束已形成供应不足的局面。

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1、CPO代表了光的持续渗透(tou)，光通信的市场空间(jian)将进一步扩大。我们认为，CPO方案的推进标(biao)志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的(de)应用场(chang)景和市场空间(jian)正(zheng)在进一步扩大，市场对CPO和传统光(guang)模块厂商的(de)理解和认知存在偏(pian)差，光(guang)模块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩(kuo)大自身业务覆盖面和市场空间。

2、颇有意思的是，美国总统特朗普近来在抨击美联储主席鲍威尔时，经常会拿欧洲央行过去(qu)一年时间里的连续降息作为参照对象，指责美联储的行动迟缓。而这一次鲍威尔和拉加德(de)的碰面，又是否会(hui)大倒苦水和交流心得，也值得投资者留(liu)意。