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行业配置：维持哑铃配置思路🍋，红利底仓+小盘成长。红利方面💝😈，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🍄，前端的收入和利润难以保证👛💓💯，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现👢🍍🩱，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍊💋💯🥒。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🧡🍅；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🥭；补贴政策推动下🩱🤍，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👅👄。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👞🍅🍄👜；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🥥，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🍅🩱。小盘成长方面🍉，货币宽松扩张剩余流动性😻👚🍏，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🧄。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🩳，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💘💟👢🥒🎒，下同）和科创板（20%）🍉，相比主板（10%）或表现出更大的优势💔。行业关注自主可控🥕，包括电子（算力、半导体设备🍊、芯片）🥝、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🧅、通信（算力服务+卫星通信）🌽🍊。

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7名副手(shou)均(jun)为将军，分别是：马哈茂德·巴盖里（Mahmoud Bagheri）、达乌德(de)·谢基(ji)安（Davoud Sheikhian）、****·巴盖尔·塔(ta)赫尔普尔（Mohammad Bagher Taherpour）、曼(man)苏尔·萨法普尔（Mansour Safarpour）、马(ma)苏德·塔耶布（Masoud Tayyeb）、霍斯罗·哈桑尼（Khosro Hasani）和贾瓦(wa)德·贾尔萨拉（Javad Jarsara）。

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本周沪指涨跌幅-0.25% 😠🥾🍌，深证成指涨跌幅-0.60%，创业板指涨跌幅0.22%🥬。本周万得全A成交额达5.41万亿元👅💋🤍，日均量能较上周相比有一定放大。

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從(cóng)筴(cè)畧(lüè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，此(ci)類(lèi)(lei)地緣(yuán)問(wèn)題(tí)的預(yù)測(cè)難(nán)度極(jí)大，商品市場(chǎng)可能會(huì)有應(yīng)激(ji)性反應，股(gu)票市場短期可能跼(jú)部(bu)會有(you)反應，但昰(shì)由于不可預測性，很難成爲(wèi)主導(dǎo)市場的主要變(biàn)量。

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1、中国银行、交通银行6月13日相继披露了定增收官公告，两者合计获得2850亿元募资。这些定增股份，锁定期(qi)均为5年，可谓典型的长线资(zi)金(jin)。

2、海天味业此次赴(fu)港二次上市剑指全(quan)球化发展(zhan)。早在(zai)2024年12月(yue)，公司就公告称，为进一步推进全(quan)球化战略，提升国际(ji)品牌形象(xiang)和综合竞争力，公司拟发行H股股票并申请在香港联交所主板挂(gua)牌上市。