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田希蒙：预计港股在政策托底🩰🍋、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势👗👠🎒。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化💯💖🧄，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位😈，科技🩳🍆🍊、医药等成长板块仍具修复空间👛。

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1、2025年1—6月🧡🍉，公司营业收入预计为6.15亿元，同比增长29.09%；净利润预计为7820.61万元，同比增长4.11%。

2、焦煤，供应(ying)方面，2025年1-5月，我(wo)国原煤累计产量19.85亿吨，同比增加6.86%，2025 年 1-4 月，国(guo)内炼焦(jiao)精煤(mei)累计产量1.57亿吨，同比增(zeng)加8.51%，分省份来看，山西、内蒙(meng)、陕西以及新疆等产煤(mei)大省(sheng)以及地区均实现了正(zheng)增(zeng)长，尤其(qi)是山西，前五个月原煤(mei)产量同比增长13.6%。焦煤价格低迷，进(jin)口量总体出现一(yi)定回落，1-5月份中国累计进口炼焦煤4379.48万(wan)吨，同比减少7.17%，其中(zhong)进口蒙古炼焦煤(mei)2005万吨，同比减少17%，而从俄罗斯、加拿大以及澳大利亚进口我国的量均有所增加，分(fen)别增加3%、26%和8%。需求方(fang)面(mian)，铁水产量不断走高，上半年最高日均产(chan)量245.64万吨/日，创(chuang)出近5年同(tong)期最高(gao)水平，焦炭开工也有(you)所走高，1-5月(yue)份全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，对于焦煤需求(qiu)有所增加，但(dan)是低于焦煤供应增速。目前焦煤下游采购(gou)节奏松弛，焦煤(mei)库存多在上游煤(mei)矿(kuang)积(ji)累，安全生产以及部分煤矿顶库使得(de)部分煤矿停产减产(chan)，但是国内焦煤生产以(yi)及(ji)进口均(jun)较为宽松，上游焦煤(mei)库存去化也需要一(yi)定时间(jian)，焦煤经过上半年的下跌(die)后价格较(jiao)低，部分煤矿生产已经出现(xian)亏损，价(jia)格低位下多空博弈或有一(yi)定加剧，焦煤主力合约价格总体或将围绕650-950区间震荡运行，重点关注(zhu)焦煤供(gong)应以及焦企利润变化。