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行业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归(gui)，价格低位运行的背景下，前端的收入和利(li)润难以保证，但自由现金流(liu)充沛(pei)的企业(ye)，既可以延续其分红表现，也可以(yi)通过自(zi)由现金流积累转化为新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分(fen)红稳健的银行；受益于(yu)长久期价值和改革红利(li)推升估值弹性的港(gang)口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善(shan)的白电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库(ku)存(cun)和需(xu)求复苏(su)支撑的工(gong)业金属；预期走出底部，高分(fen)红保障+经营稳健的(de)白酒(jiu)。③进攻弹性视(shi)角下，关(guan)注存量项目进入收获期，自(zi)由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和(he)**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本市(shi)场的货币政(zheng)策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准(zhun)基金”两项政策支持股市流动性，当(dang)下的小盘成长行情或将(jiang)进一步加强(qiang)，而本身(shen)弹性更(geng)大的北(bei)交所（涨停(ting)限制(zhi)30%，下同(tong)）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优(you)势。行业关(guan)注自(zi)主可(ke)控，包括电子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化(hua)工+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。

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2、5月31日20时(shi)45分，本(ben)趟专(zhuan)列抵达阿拉木图。哈萨克斯坦举行了隆重的欢迎仪式，热情好客的当地民众身着传统服(fu)饰，载(zai)歌载舞，迎接远道而来的中国客(ke)人。一系列精彩纷呈的活(huo)动随(sui)即展开。