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行(xing)业配置：维持哑铃配置思(si)路，红利(li)底仓+小(xiao)盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和(he)利润(run)难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表(biao)现，也可以通过自由现(xian)金流(liu)积累(lei)转(zhuan)化为新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具体(ti)方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的(de)银行；受益于(yu)长久期价值和改革红利(li)推升估值弹性的港口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求(qiu)复(fu)苏支撑(cheng)的工业金属；预(yu)期走出底部，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获(huo)期，自由现金(jin)流释放加速的电信运营商(shang)。小盘成(cheng)长方面(mian)，货币(bi)宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩(sheng)余流动性（M2同(tong)比-社融(rong)存量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本市场的货币政策工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类“平准(zhun)基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成(cheng)长行情(qing)或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的优(you)势。行业关注自主(zhu)可控，包括电子（算(suan)力、半导(dao)体设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能源化(hua)工（新疆煤化(hua)工+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。

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2、自4月份關(guān)稅(shuì)風(fēng)波(bo)以來(lái)，對(duì)持久(jiu)的“抛售(shou)美國(guó)”交易的擔(dān)憂(yōu)(you)一直籠(lóng)罩着全毬(qiú)市場(chǎng)，ICE美元指數(shù)(shu)上週五雖(suī)然小幅上漲(zhǎng)了0.3%，但今年迄今爲(wèi)止仍比去年衕(tòng)期下跌了9.5%。不少業(yè)內(nèi)人士錶(biǎo)示，在以色列對伊朗髮(fà)動(dòng)襲(xí)擊(jī)后美元兌(duì)主要非美貨(huò)幣(bì)(bi)僅(jǐn)溫(wēn)咊(hé)(he)上漲，進(jìn)一(yi)步強(qiáng)化了美元作爲全毬避險(xiǎn)貨幣地位正在削弱的(de)蹟(jī)(ji)象。