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陈健玮：在全球主要(yao)市场(chang)中(zhong)，港股(gu)估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率(lv)为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高(gao)股息板块(kuai)普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股(gu)估值优势仍存。中长(zhang)期来看，南(nan)向资金持(chi)续流入，正重塑港股估值(zhi)体系，定价权逐步转移(yi)，未来(lai)A/H价差有望(wang)收窄。此外，创新(xin)药、人工智(zhi)能等领域(yu)的技术突破，正推动国际投资者重(zhong)估港股(gu)科技龙头的长期价值。

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2017年10月31日🍉🍇，党的十九大闭幕不久，***总书记带领**中央政治局常委来到这里瞻仰**一大会址，在“作始也简🍌，将毕也钜”的字迹前凝思，在巨幅党旗前重温入党誓词👙👢👠。

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1、成份股方麵(miàn)，肥(fei)料、氟化工、郃(hé)成樹(shù)脂(zhi)等闆(bǎn)(ban)塊(kuài)部分箇(gè)股(gu)漲(zhǎng)(zhang)幅居前。截至收盤(pán)，宏達(dá)股份大漲7.65%，藏格鑛(kuàng)業(yè)漲4.02%，雲(yún)天化、衞(wèi)(wei)星化學(xué)、三美股份等多股漲(zhang)超2%。

2、3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市💋🍊🥿，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局👚🍎👛💋，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下💛👄，国内进口严重亏损🩲💛💓💓，国内精铜和废铜预期供给减少👠💔💖，去库格局下现货支撑逐渐显现💯🤍👙💌🥔；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解💘🥥，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润🧄🥒，激励铜矿产出的同时👗🍈🍍🍌，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面🥒😡，一是💛🥕，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险💘💕🍆？笔者认为，这种风险存在但概率不大🍄👿，但高升水风险不容忽视🍋🥝😈，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🧄👅，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险👿。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定👠，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是🍑😡，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面🍍💔🥭🥿，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现🍓🥒。综合来看😈，铜市场再次面临上有需求压力😈🤍🥿👄💘，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动👛🍌。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动💗🍉，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后🍅🎒🩳，美国232调查公布结果🥦🤬🧄🥻；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替👙，“故事”容易证伪时段。