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单因子表现来看，沪深300股票池中，本周表(biao)现较好的因子(zi)有单季度(du)净利(li)润同比增(zeng)长率(1.94%)、5日(ri)反转 (1.83%)、标准化预期(qi)外(wai)收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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IFBH（06603）首掛(guà)上(shang)市，公(gong)告(gao)顯(xiǎn)示(shi)，每股(gu)定價(jià)(jia)27.8港元，共髮(fà)行4166.68萬(wàn)股股份，每(mei)手200股，所得欵(kuǎn)項(xiàng)淨(jìng)額(é)約(yuē)10.74億(yì)港元。截至髮槀(gǎo)，股價大漲(zhǎng)(zhang)54.14%，報(bào)42.85港元，成交額9.33億港元。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖👘🩱👛，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大🤬，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势👘，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼👅，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🩲，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长👠💓🍒，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振😡💌👞，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效👢，盈利有望修复💓🍏🌽🥑。但需要关注家电💗🍓💟🍑、家具出口在关税频繁调整🍒🍈😠、外需放缓之下或有承压👄👛，对业绩形成一定拖累🤍👢🥑。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 😻🥦🍆💝👚。

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展望7月🎒💛，市场可能会呈现指数突破上行👞🍊，科技非银等进攻性板块占优的格局🍇。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👅💋👘，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👛、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👘🧡🍅，但是预计在积极财政政策的支持下👢，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👗🤍🩱💝。上半年🎒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍄💔🥔😠、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥕🍓💔，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、不过(guo)，也有投资人(ren)士认为(wei)，荣昌(chang)生物(wu)与美国Vor Bio公(gong)司(si)交易值得期待，因为新公司任命了免疫学领域的资深(shen)专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自免(mian)创新药资产成功BD经验的操盘(pan)手，曾在多家知名药企(qi)担(dan)任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副(fu)总裁、国际总裁兼全球治疗业(ye)务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责(ze)人，还曾担任赛诺菲巴斯德(de)美世公司总裁兼(jian)首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁，后担任(ren)法国分公司副总裁兼总经理(li)。2019年担任德国生物公司莫菲西斯(si)（MorphoSys）首席执行官领导(dao)公司(si)向全球生物制药(yao)公司转型。不(bu)过，2024年，诺华29亿美(mei)元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。

2、6月重(zhong)要政策梳理(li)：据(ju)不(bu)完全统计(ji)，截止6月25日，6月(yue)重要政策约(yue)148个。具(ju)体来看，1）总量政策方面，促消费相关政(zheng)策延续发(fa)力；2）资本市场方面，资(zi)本(ben)市场(chang)高质(zhi)量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央(yang)行，证监会，金融监管总局(ju)发布了一(yi)篮子金融举措(cuo)与措施，积极推动金融开放(fang)合作以及高质量发(fa)展；3）产业政(zheng)策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策(ce)持续发布。