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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化🍊🌽🧡，“强国必先强军🥬💞，军强方能国安”😈💔！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”💖🩱💛🍄，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出🧡🍎💝，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期👡💌🍉。

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成份股方面，白(bai)酒、啤(pi)酒等酒类个股(gu)跌幅居前。截至收盘(pan)，金徽(hui)酒、燕京啤酒(jiu)双双跌超5%，古井贡酒、今世缘跌超4%，泸州老窖、舍得酒业、酒鬼酒等多股(gu)跌超(chao)3%。

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1、从仓位管理来看，相较于上周，“满仓加融资”和“满仓”所占比例向上调整，均增长了2个百分点，最新占比依次为8%、36%🍊💘🍒；“50%~100%”、“50%以下”的仓位占比下降👗🍑，最新分别为33%、16%；“空仓”占比提升3个百分点至7%😻🧄。

2、3、投资者结构：港股机构投资者占比更高💘，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱🧅，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益🍎🍑。截至2024Q4🥦👚，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%🍅。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据💕👜🥭，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同💟👛🩳，美元走弱时A股相对港股溢价下行🧡🥭👡，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制💔😈🥭，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利💯🍄🍏，因此在外资加速流入中国权益市场时🥔🍑，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温👗💛，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场👿，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A🍑🧡💓、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据🍈，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%🍅🥝🍅，而海信家电外资持股比例偏低25%💋🍑👗💖，AH股溢价率也更高达到18%。