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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外(wai)流动性环境变化、增量资金(jin)及风格(ge)交易热度，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月(yue)将公布(bu)的通胀和就业数据可(ke)能(neng)导致市场对美联(lian)储降息预期形成(cheng)修正，对短期市(shi)场或有扰(rao)动。第三，央行(xing)季度例会(hui)提到“用好用(yong)足存量政策，加力(li)实施增量政策(ce)”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和(he)增量资金层(ceng)面，近期在以伊(yi)冲突缓和(he)后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成(cheng)长(zhang)价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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