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我们预计2H25行业延续上半年趋势，全年增速在4-5%左右，基本符合历史（2010-2019年）平均水平。分地区看，我们预计新兴市场继续引领增长，欧洲市场增速延续正常化，美国市场消费情绪仍存在不确定性，中国市场边际改善、但增长幅度有限🥔🧅🍉。

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纽约州投资者Eknath Belbase仍将美股持仓降至50%，其表示👛💖💞🍏🍇，“政策像即兴发挥。”而81岁的特朗普支持者Ronald Gallagher虽然认同共和党更利股市👢💯🥑，但其组合在美国前总统拜登任期内获得25年来最佳连续两年超20%收益。他说：“收益还行💝👗，但和拜登无关💋🍇👄🩰。”

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关注汽车行业“反内卷”语境下(xia)零(ling)部件行情的持续性。6月(yue)10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于(yu)缓解(jie)车(che)企“内卷”。虽然2020年以(yi)来汽(qi)车上下(xia)游环(huan)节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现(xian)了较大分歧。分细分领(ling)域来看，电动(dong)乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎(tai)轮毂。下游整车和中上游零部件板块(kuai)的行业集中度分(fen)歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘(cheng)用车行业集中(zhong)度趋稳并体现出安全壁垒，零部(bu)件集中度持续下滑、竞争环境进(jin)一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开(kai)支/折旧摊(tan)销一(yi)度收缩，而零部件板块的开支(zhi)持(chi)续上行，供需格局进一步变差。此次整(zheng)车环节向中上(shang)游零(ling)部(bu)件的让(rang)利，对(dui)于缓解汽车产业链上下(xia)游格局的利(li)润分配和供需压力，意味着积(ji)极信号，板块一度反(fan)弹，后续则要观察下半(ban)年汽车行业“反内卷(juan)”的举措落地，预计会逐步延续回(hui)暖态势。

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据多名知情官员透露🥕💘👄，白宫内部对进一步卷入冲突仍存在严重怀疑。这些官员称，特朗普仍然担心被拖入一场他未发动且想避免的战争，并敏锐地意识到其中复杂的政治因素。尽管他在周五袭击前公开警告以色列不要对伊朗发动袭击，但他事后表示支持这一努力，并清楚地知道该计划正在酝酿中。

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