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► 私人信用持续(xu)收缩+政策(ce)“有所保(bao)留”，使(shi)得(de)整体信用周期难(nan)以大(da)幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间也(ye)受限。当前中国信用周(zhou)期的(de)核心困境在(zai)于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信(xin)用(yong)收缩仍在延续(xu)。背后的原因，并非是钱不够多或利率的(de)绝对水平不够低，而是在相对(dui)差距上居民和(he)企业感受的回报预期低于成本，即私人部门(men)面临的融资成本(ben)与回(hui)报依然倒挂，抑制了私人部门(men)主动加杠杆的意愿。解决之(zhi)道，相比单纯降低成本（利率已(yi)经很低且流动性十分充裕(yu)），更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干(gan)预(yu)（财政(zheng)逆(ni)周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现(xian)。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现(xian)的脉络：一方面，市场(chang)之所以能企稳反(fan)弹且(qie)底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私(si)人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资(zi)方向(xiang)。但另一方面，市场之所以屡次冲(chong)高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用(yong)周期没有彻底走出收缩。

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从热点概(gai)念来看，本周概念指数中(zhong)表现最好的前5大概念依(yi)次为炒股(gu)软件指数、金融科技指数、数字货币指数、跨(kua)境支付指数、财税数字化指数；表现最差的5大概念依(yi)次为油气开采指数、航运精选指数、天然气指数(shu)、白酒指数、银行(xing)精选指数。

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