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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化💕🥬🍑，尤其港股表现更为强势😡🥒，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🍈😡💋🩱。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭👡，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属💟💗💛👛💌、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🥑🍍，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍆🧄🥕💘，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🥥🥦🎒🥝，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🍍🥬，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度👙🥭，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外👠🍉，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🥕😡，海外流动性趋紧对港股冲击更大🧄，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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週五（6月13日），中東(dōng)形勢(shì)(shi)風(fēng)雲(yún)突變(biàn)，金螎(róng)市(shi)場(chǎng)避(bi)險(xiǎn)情緒(xù)陞(shēng)溫(wēn)。A股全天震盪(dàng)調(diào)整，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指、深(shen)成指均跌超1%。滬(hù)(hu)深兩(liǎng)市全天(tian)成交1.47萬(wàn)億(yì)元，較(jiào)上箇(gè)交易日放量1955億元。箇股跌多漲(zhǎng)少，全(quan)市場超(chao)4400隻箇股下跌。盤(pán)麵(miàn)上，市場熱(rè)點(diǎn)聚焦(jiao)于國(guó)防軍(jūn)工、通用航空、油氣(qì)、黃(huáng)金等避險方(fang)曏(xiǎng)。

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当天(tian)下午稍早(zao)时，伊朗塔斯尼(ni)姆通(tong)讯社报道称，又一架以色列F-35战斗机被(bei)伊朗防空(kong)部队击(ji)落(luo)。据报道，击落地点位于伊朗西部(bu)上空，飞行(xing)员已从战斗机中弹射逃生。

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这种解释看似不无道理，但潜在地贬低了(le)个人努力，低(di)估了(le)文化价值观等社会(hui)因素(su)的影响，而这种影响甚(shen)至(zhi)远(yuan)比智商因素更高。仍以美(mei)国为例(li)，从1980年到2019年，STEM（科学、技术(shu)、工程和数学(xue)）职业中的女(nv)性比例从 13% 上升(sheng)到 27%，拿到博士学(xue)位的(de)人数中，1950年女性仅占9.7%，到1980年已攀升至30.3%，并于2010-11学年(nian)首度反(fan)超男性(xing)。不仅如此，族群之间也有显著差异：2024年，美国亚裔大学(xue)毕业的比(bi)例（男71%，女77%）远高于其它族裔，不管是白人（男42%，女52%），还(hai)是黑人（男26%，女38%），如果说智商在不同群体间的表现基(ji)本没(mei)什么差异，又是决定高等教(jiao)育的(de)唯(wei)一因(yin)素，那就很(hen)难解释这些差(cha)异。

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2、这种盈利能力的提升不仅来自产品商业化的成功🍇👗🍆🍇，更重要的是BD（商业开发）授权收入开始常态化。恒瑞医药第一季度利润大幅增长主要源于BD首付款计入，表明创新管线价值正在得到系统性重估。