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图片及数据(ju)来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动(dong)跟踪中(zhong)证细分化工产业主题指数，该指数基日为(wei)2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根(gen)据该指数编制规则适时(shi)调整。Wind数据显示，细(xi)分化工(gong)指数近5个完整年度(du)收益(yi)率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调(diao)整，其回测(ce)历史业绩不预(yu)示指数未来表现。文中指数成份(fen)股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议(yi)，也不代表管理人旗下任何基金(jin)的持(chi)仓信息(xi)和交易动向。基金管理人评估的该基金(jin)风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡(heng)型）及以上(shang)投资者。任何在本文出现的(de)信息（包括但不限于个股、评论、预(yu)测、图表、指标(biao)、理论、任(ren)何形式的(de)表述等）均只作(zuo)为参考，投资人须对任何自主决(jue)定的投资行为负责(ze)。另，本文中的任何观点(dian)、分析(xi)及(ji)预测不构成对阅读者(zhe)任何形式的投资建议，亦不对因使用本文(wen)内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不(bu)代表其未来表现，基金(jin)管理人管理的其他基金的业绩并(bing)不构(gou)成基金业绩表现的保证，基金(jin)投资须(xu)谨慎。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格(ge)为主(zhu)，成长价值(zhi)或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略(lve)占优。第二(er)，外部流动性方面，7月(yue)将公(gong)布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联(lian)储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行(xing)季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资(zi)金(jin)层面，近期在以伊(yi)冲突缓(huan)和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日🥥🥻🍇，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元🍓🍒🥕。

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1、尽管市(shi)场注意(yi)力(li)正回到经济和基本面因素上，但石油市(shi)场仍未(wei)从以(yi)巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油(you)的隐(yin)含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，表(biao)明市场没(mei)有看涨或看跌的偏(pian)向。不过(guo)，在(zai)标(biao)普 500 指数涨(zhang)至峰值使得期权承压之(zhi)后，押注原油波动的溢价相(xiang)对于股票(piao)而言仍保持在更高水平。

2、据报道，美国国会预算办公室（CBO）的最新估算(suan)，参议院版本的特朗普税收与支出法案将在(zai)十年内(nei)使美国赤字增加近3.3万亿(yi)美元。