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展望下半年，虽然关税的不确定性仍在💕🥦🍒💘，但我们认为财政政策（若推行顺利）能抵消大多关税不确定性带来的负面效果，对欧元区的经济边际修复形成支撑。

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服务业增长加快💌👞，现代服务业增势良好。5月份💖，全国服务业生产指数同比增长6.2%🤬💛💓，比上月加快0.2个百分点。1-5月份，全国服务业生产指数同比增长5.9%。1—4月份🩲🤍👘🥭，规模以上服务业企业营业收入同比增长7.2%。5月份，服务业商务活动指数为50.2%🥬💯👢，比上月上升0.1个百分点；服务业业务活动预期指数为56.5%，上升0.1个百分点🍆💌🍈。其中，铁路运输🤬🍓、航空运输、邮政🍅👢🥥😻、电信广播电视及卫星传输服务、互联网软件及信息技术服务等行业商务活动指数位于55.0%以上较高景气区间。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松🍇👿🥒，A股在上涨中较港股弹性更大👚🍋，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高🥝，因此对流动性和资金变化更为敏感👜，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年🌽。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后🍎🥑，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松🍒🩰、地产放松👚🧅🩰、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面🥕🥕🥾，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面😡，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面🍓👘🍌🥑，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🍒🩳🍒。一系列政策催化下A股持续上涨💋👜👠🥦🍍，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%💛，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好🍄，宽货币+宽信用🥝💔，流动性宽松推动A股强势反弹👘🍓🌽🤬🍄。外部方面🍊，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🤍🎒🍋，进入2019年🍈😻，中美贸易摩擦进入缓和阶段👛🎒🍆👜；内部来看🍋💗👝🍋，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心💖💗😡，推动了宽货币向宽信用的传导👛🍏，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15🥥🍅💔，央行公布的1月社融新增4.64万亿元💟🩰🥿💝🥿，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码💛🧄，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🥒，后续要关注货币宽松的持续性👚💗🍋😠，即降准降息的节奏和力度。

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1、成份股方面🥝，白酒、啤酒等酒类个股跌幅居前💯。截至收盘💞👙👡，金徽酒、燕京啤酒双双跌超5%💞，古井贡酒、今世缘跌超4%，泸州老窖🤍🩱🩳、舍得酒业🥔、酒鬼酒等多股跌超3%🥦🧡。

2、多家银行H股年内涨幅超过20%，金融行业AH溢价也大幅缩窄🍎💘。对比今年初，中信银行溢价率由39.63%降至26.76%，农业银行溢价率从34.18%降至10.54%🧄🥒👝🍏💋，交通银行溢价率从31.74%降至14.88%😡🍆。