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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情(qing)的引(yin)擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为(wei)高铜(tong)价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严(yan)重亏损，国内精铜和废(fei)铜预期(qi)供给(gei)减少，去库格(ge)局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板(ban)”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗(zhang)，做(zuo)多铜价实(shi)际再给(gei)矿端超额利润，激励铜矿产(chan)出的同时，但也加大了终端的风险(xian)。下半年也要关注三(san)个方(fang)面，一是，LME库存(cun)持续去化会不会(hui)引发(fa)挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高(gao)升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜(tong)但并不影响(xiang)全球供(gong)需格局，只是(shi)时间上的错配，下半年要(yao)反而担心LME逆季节(jie)性累(lei)库的风险(xian)。二是Comex铜是否持(chi)续高溢价？高溢价源于关(guan)税的不(bu)确(que)定性，若铜进口关税确定，无论是否加征(zheng)关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要(yao)的时间节点。三是，国内精铜(tong)和废(fei)铜进口双(shuang)降引(yin)起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打(da)开本身也是需(xu)求阶段性减(jian)弱，不接受高价位的表(biao)现。综合来看，铜(tong)市场再次面临上有需求(qiu)压(ya)力，下有供给支撑的(de)局面，价格可能仍会呈(cheng)现宽幅震(zhen)荡局面，投(tou)资者需要(yao)关注的(de)是波段以及由宏观或(huo)地(di)缘触发的波动。下半年预(yu)计LME价(jia)格在8800~10500美元/吨之间波(bo)动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注(zhu)两个时(shi)间节点：一是7月中(zhong)旬前后，美国232调查公(gong)布结果；二是9月下旬(xun)或10月(yue)上(shang)旬(xun)，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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2、5、地缘方面🥦，需要关注俄乌冲突以及中东局势的进一步演变🥿🥾🩱💋🧄。最新来看👠💌，俄乌远没有预期当中的快速达成停火🥦🥒🥕，这将影响欧盟对俄罗斯能源的制裁的策略😻👿，在6月欧盟一度下调俄罗斯原油的最高上限价格至60美元/桶🧅，不过整体来看俄罗斯能源的供应和出口保持稳定，下半年预计仍将延续。从中东来看，巴以问题继续扰动红海🥿🧡，原油运输绕行已成为常态🎒🍏🩳🥑🍅。伊以方面💋🥾，短期停火协议约束仍较弱，美伊核协议仍未达成，届时伊朗的原油的生产以及出口将面临不确定性，影响供应预期🍄💖👢。在6月中下旬展开的这轮冲突中，伊朗处于被动地位且反击能力弱🍄，接下来的谈判或仍将处于弱势。这仍是原油市场下半年面临的最大的计价因素之一🥭👞😡😻。