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趙(zhào)憲(xiàn)(xian)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企(qi)業(yè)仍(reng)有比較充(chong)分的(de)上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)(ji)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約(yue)爲14%。相比之(zhi)下，滬(hù)深300指數的EPS增速預(yu)計約爲6%，ROE增速約爲(wei)11%。囙(yīn)此(ci)，我們(men)認(rèn)爲，下半年港股仍(reng)具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能(neng)力可(ke)能(neng)會更加明顯。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🍒💗🎒，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🥾👘，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥿，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🥕💯🍈🍑🥿。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🍓🥦🍆🥿；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🩲；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🧅🍋🤬💕，重要股东净减持规模扩大🥝🥥👜；IPO发行规模小幅回落🍇🍑，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入💛💓。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示🍍👡，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上💛，如VCSEL🥬🥾、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能💟😡🧅👜👢；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应😈、无线连接功能😡。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备🍋💖？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案🍏，处于性能和良率提升阶段。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面🥝🧅💗👜，当前外资对中国资产虽仍未超配💓🧡，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡💝🧅💖💘。

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2、数据显示，开源证券新三板新增推荐挂牌企业数(shu)量连续7年排名行业第1位，持续督导(dao)企业数量排名行业第1位，投资银行业务净收入排名第(di)25位，财务顾问业务净收入位居行业第6位。截至2024年末(mo)，开源证券累计(ji)保荐北交所企业(ye)上市数量14家，排行行业第4位。