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中鑛(kuàng)資源：公司下屬全資公司中鑛鋰(lǐ)業(yè)擬(nǐ)對(duì)年産(chǎn)2.5萬(wàn)噸(dūn)鋰(li)鹽(yán)生産線(xiàn)進(jìn)(jin)行綜郃(hé)技術(shù)陞(shēng)級(jí)改造，投(tou)資建設(shè)年産3萬噸高純(chún)鋰鹽技改項(xiàng)目。該(gāi)項目總投資額(é)爲(wèi)12，074.42萬元，資金來(lái)源爲中(zhong)鑛鋰業自(zi)有(you)資(zi)金或自(zi)籌(chóu)資(zi)金，停産檢(jiǎn)脩(xiū)及(ji)技改時(shí)間(jiān)約(yuē)爲6箇(gè)月(yue)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力(li)。尽管(guan)高频数据显示(shi)出口(kou)下半(ban)年承压(ya)，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预(yu)计下半(ban)年总(zong)需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半(ban)年，无论是基(ji)金(jin)净值(zhi)还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了(le)有利(li)条件，类似(shi)现象在2020年也出(chu)现(xian)过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月(yue)科技(ji)风格占优的可能性较大。

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后续如何演(yan)绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持(chi)续入市推动；在进一步(bu)稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维(wei)持下半年指数(shu)“更上一(yi)层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中(zhong)长期(qi)资(zi)金(jin)入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶(jie)段是否能开启资(zi)金的正反馈(kui)螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能(neng)表(biao)征资(zi)金环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随(sui)策略，而(er)非主动流入；三是除了(le)内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预(yu)期能否兑现均存在不(bu)确(que)定风险(xian)。

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