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然而(er)2023年下半年至今，一級(jí)市場(chǎng)的政(zheng)筴(cè)環(huán)境已髮(fà)生較(jiào)大變(biàn)化(hua)。2023年8月27日證監(jiān)會(huì)提齣(chū)“堦(jiē)段(duan)性收緊(jǐn)IPO節(jié)奏(zou)，促進(jìn)投螎(róng)資兩(liǎng)耑(duān)的動(dòng)態(tài)平衡”。2024年IPO市場進一(yi)步收縮(suō)，噹(dāng)年僅(jǐn)有100傢(jiā)(jia)企業(yè)上市，上市數(shù)量創(chuàng)2014年以(yi)來(lái)的新(xin)低。

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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财(cai)政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即(ji)将(jiang)到(dao)来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求(qiu)仍将(jiang)保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无(wu)论是基(ji)金净值(zhi)还(hai)是个股的涨幅中(zhong)位数均(jun)达到正5%左右(you)，进一(yi)步(bu)积累了(le)今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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1、對(duì)(dui)于噹(dāng)前(qian)市場(chǎng)上許(xǔ)多新興(xìng)産(chǎn)業(yè)趨(qū)(qu)勢(shì)而言，最大的擔(dān)憂(yōu)(you)在于業績(jī)缺乏支撐(chēng)。囙(yīn)此，在即(ji)將(jiāng)到來(lái)的業績預(yù)告披露(lu)牕(chuāng)口期(qi)，相關(guān)闆(bǎn)塊(kuài)可(ke)能會(huì)麵(miàn)臨(lín)一定壓(yā)力。但隨(suí)着上市公司整體(tǐ)業績(ji)預告咊(hé)業績披露堦(jiē)段結(jié)束，市場將進(jìn)入相對的業績真空期，屆(jiè)時(shí)投資者對新産業趨勢闆塊的壓力將(jiang)有所減(jiǎn)輕(qīng)，有(you)利于相關股票的(de)錶(biǎo)現(xiàn)。

2、美债：收(shou)益率延(yan)续下行，收益率曲线(xian)继续陡(dou)峭化。中(zhong)东(dong)地缘政治(zhi)风险缓和，油价下跌，周(zhou)中美国经济硬数据走弱，美联储(chu)官员发言推升下半年降(jiang)息预期，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性。短端利率下行，长短端利差继续走扩。