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A股🥭。短期突发性地缘政治事件冲击对市场或有限💟。下周关注5月经济数据🍈💘🍎🥭，以及6月18日陆家嘴论坛🍉🩲，届时中央金融管理部门将发布若干重大金融政策🍑🍅👄👡，或将对市场情绪造成影响👛👗💝。

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2、估值：港股更便宜，结构上汽车(che)、军(jun)工、电力(li)设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全(quan)A PE（ttm，下同）19.3倍(bei)，上证指数14.6倍，沪深(shen)300 12.7倍(bei)，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当(dang)前PE 31倍(bei)，高于恒生科技(ji)的20倍(bei)。从相对水平来看，今(jin)年港股两次行情启动时估值均处历史低(di)位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全(quan)A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后(hou)，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看(kan)，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并(bing)以(yi)“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量(liang)某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工(gong)（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值(zhi)溢价更(geng)高，即港(gang)股相对(dui)A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电(dian)（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢(yi)价较低。

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就在上个月，Meta的AI研究负责人朱莉·皮诺（Joelle Pineau）离开了公司🥑，她的离职引发了外界对Meta AI未来缺乏竞争力的担忧。因为此前Meta发布的Llama 3大模型在第三方评估中明显落后于OpenAI以及谷歌的产品，这种技不如人、落后对手的危机感会促使扎克伯格做出更为大胆的决策🥾。

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据两位消息人士透(tou)露，美国总(zong)统(tong)唐(tang)纳德(de)・特朗普反对(dui)以(yi)色列刺杀伊朗最高领袖阿里・哈梅内伊的计划。目前以(yi)伊双方正持续进行报复性打击，而特朗普已公(gong)开和私下(xia)明确表示(shi)，他倾向(xiang)于让美国(guo)暂时置身(shen)于这场冲突之外。

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1、“散装”强调特色与优势，“整装”则要突出协同与配合🍈💯，关键要形成合作与竞争的“双轮驱动”。同样“追光而行”💟，长三角地区以全产业链协同和技术创新为核心💯🥿，珠三角地区以组件出口和智能化升级为特色👅，不少西部省份则专注硅料生产和光伏电站布局。既以合作互通有无👢💞🥕💯、取长补短💞🥻🥻，实现深度融合、互利共赢💔🍈；又以良性竞争倒逼产业升级💔🥬，提升发展整体效能🥕💝👠🩱🥥，才能形成各类要素合理流动🍊🍎🥒💟、高效集聚的生动局面🍆🍄🍅。

2、过去两个月港股表现持续强于A股💞👚👚，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位🥥。今年以来港股表现强势🥥💋，恒生指数年初以来累计涨幅19%🥬💘👛，显著高于A股上证指数0.8%😠💔🍑，对应AH股溢价指数从年初145降至128，处过去5年0.8%分位💛💔🩳。今年的港股行情可分为两段，年初至3月19日恒生指数涨23.5%，同期上证指数2.2%，AH股溢价指数从145降至129。之后受海外风险扰动，全球资本市场下跌，港股较A股跌幅更深👜🥔，AH溢价短暂回升👠🥭，随着特朗普“对等关税”风险落地，港股在反弹行情中表现出更强的弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%👙🍏，显著跑赢上证指数9%👄👜👿😡，AH股溢价也再度下行🍋🍄，降至历史低位🥕。