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上周五市场收盘时(shi)，交易定价显(xian)示美联(lian)储9月降息(xi)的概率约为80%，而年底前(qian)累计降息幅度不足50个基点(dian)的预期已(yi)被充分消化。因地缘政治紧张(zhang)局势升级推动油价飙升，上(shang)周美(mei)债市场的涨势在周五有(you)所缓(huan)和。

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二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离(li)墙”能够(gou)基本隔绝(jue)大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险(xian)，只能(neng)是长传导链(lian)条的风险。可能是美国经(jing)济下(xia)行超预期，强化全球衰退(tui)预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外，中国全球竞(jing)争力(li)提升的验证过程，也是乐(le)观预期发(fa)酵的过程(cheng)。而预期(qi)提升、市场上涨后，验证的容错会有所降低，也可能成为扰(rao)动(dong)的来源。

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鲍威尔的任期将于2026年10月结束💋👞，但特朗普的言论让市场对未来美联储领导层的稳定性产生疑虑。如果特朗普推动一位更倾向于宽松政策的候选人👝，可能会对美联储的独立性和长期政策框架产生影响🍄💘，从而影响美元的全球信心。

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