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在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影(ying)響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)(nei)部對(duì)(dui)未來(lái)的降息(xi)路逕(jìng)分歧加(jia)大。美聯儲仍保(bao)持了對年內降息2次的(de)預(yù)(yu)期，但預測(cè)(ce)年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增(zeng)加3人至7人，預測年內降息(xi)2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯(lian)儲內(nei)部對降息預(yu)期的分歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市(shi)場(chǎng)對7月不降息(xi)的預期從(cóng)(cong)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月(yue)降(jiang)息的(de)預期從56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)(wei)持年內兩(liǎng)次降(jiang)息預期，整體(tǐ)降(jiang)息預期變(biàn)(bian)化不大。

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风格层面，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格(ge)为主，成(cheng)长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相(xiang)对均衡(heng)，大(da)盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市(shi)场对美联储(chu)降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存(cun)量政策(ce)，加力实施增量政(zheng)策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。

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6月(yue)全國(guó)水泥(ni)價(jià)格指(zhi)數(shù)下行，長(zhǎng)江、華(huá)北(bei)、華東(dōng)、西北、西南、中南地區(qū)水泥價格(ge)指數均(jun)下行(xing)，東北地區水泥價格指數上行；玻瓈(lí)期貨(huò)價格下行。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍇，科技非银等进攻性板块占优的格局💋💯。从基本面的角度来看🧅🥭😻👢🍑，财政指数的发力和消费的韧性🥑，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥾，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👗。尽管高频数据显示出口下半年承压💌😠🥔，但是预计在积极财政政策的支持下👗🩱👛🍎，预计下半年总需求仍将保持平稳🍎，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😻🍊，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💌💯🍍💓🧅。上半年🍋🍊😈，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👿🍍🧄💯👚，这为指数后续突破上行🥻🎒🍊💘🧅、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥝🧅🤍，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥿👚🍒🩰。风格方面🥻，从当前景气趋势和产业趋势来看💯🥦💞，7月科技风格占优的可能性较大👛。

2、先锋集团的研究表明，纯粹投资目标日(ri)期基金的(de)参(can)与者不仅能从持续的(de)资产再平衡和更适合其年龄的股票(piao)投资中获益，而且与其(qi)他所有投资者(zhe)相比，他们进行交(jiao)易的可能性要(yao)小得多。