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不过中东冲突引发了风险偏好(hao)的突然变化，结(jie)构(gou)上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块，支持微(wei)盘股抱团上涨的因素在出(chu)现裂纹，此类板(ban)块接下来更容易出现波动(dong)；小票和题材轮动模式的削弱，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会(hui)加强；另一条值(zhi)得开始跟(gen)踪的线索回到了政策，价格信(xin)号的持续且普遍低迷可能成为新的催化，但需要耐心等待(dai)。整体而言，淡化宏观扰动、回归(gui)产业趋势(shi)、警惕微(wei)盘波动(dong)依然是下个(ge)阶段(duan)的核心策略思路。

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操作(zuo)方(fang)面，如果5月12日以来已经完成“降低弹(dan)性、调整持仓(cang)结构”的相关安排，则可以(yi)保持当前中线仓位(wei)、多看少动，一旦遭遇市场(chang)快(kuai)速(su)回(hui)调(diao)则(ze)果断增加配置。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🥦🥿🎒。红利方面🥻👅，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证💕👞😠😻🥻，但自由现金流充沛的企业🍈😈🥻💞，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升💓🧡💖💯，享受更多成长性💝。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🩱👛👚👠，关注盈利和分红稳健的银行👡🥒🩲；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路👠🍍🥥💯；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🧡。②改善视角下🥭💔🥕👝，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🩳，高分红保障+经营稳健的白酒🍋🧅。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🍈🍍💟🤍，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面💛🧄🥬💯，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🥑🍑。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👛、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍋👿，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍑👠，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥝🍈，下同）和科创板（20%）🤍🍆🎒🧄，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🎒🍈👝，包括电子（算力👠🥥🍏🍍、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🍎👿、能源化工（新疆煤化工+新材料）💞💗、通信（算力服务+卫星通信）。

2、但从单周（6.9~6.13）表现看，银行ETF（512800）稳步向上🍌🥭，并于本周二（6月10日）再度刷新上市以来场内价格新高😠👜💋，其标的指数周内累计上涨0.46%，已连涨6周！