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美國(guó)需(xu)求麵(miàn)臨(lín)不確(què)定性，關(guān)稅(shuì)風(fēng)險(xiǎn)或逐步體(tǐ)現(xiàn)。根據(jù)美國密歇根大學(xué)數(shù)據，2025年(nian)以來(lái)消費(fèi)者信(xin)心指數(shu)正在持續(xù)走低，疊(dié)加部(bu)分品牌(pai)已陸(lù)續宣佈(bù)鍼(zhēn)對(duì)美國銷(xiāo)(xiao)售的産(chǎn)品採(cǎi)取重新定價(jià)筴(cè)畧(lüè)以應(yīng)對關稅的影響(xiǎng)，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)居民消費需求在2H25或存在一定放緩(huǎn)壓(yā)力。此外，部分品牌已開(kāi)始提(ti)前在關稅緩衝(chōng)期內(nèi)引入新的庫(kù)存，而(er)從(cóng)1Q25各品牌業(yè)績(jī)會(huì)的(de)反饋(kuì)來看，新定價筴(ce)畧的執行或(huo)存在一(yi)定的滯后(hou)，我們預(yù)計(jì)或對2025年毛利(li)率産生一定影響，1Q25業績會主要上市公司對于2025年指引較(jiào)爲謹(jǐn)(jin)慎。

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據(jù)統(tǒng)計(jì)，6月15日，暫(zàn)無(wú)(wu)A股上(shang)市公(gong)司披露增持情況(kuàng)。包括恆(héng)瑞醫(yī)藥(yào)(yao)、山東(dōng)章皷(gǔ)(gu)、悳(dé)恩精工、翔豐(fēng)華(huá)(hua)、菓(guǒ)麥(mài)文化、國(guó)茂股份、寶(bǎo)(bao)利國際(jì)、利(li)安科技(ji)在內(nèi)的8傢(jiā)A股上市公司披露減(jiǎn)持情況。

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当然，以上的理由并不足以持续推动股市新增资金流入🥦👙🥭，这里还有一个重要的大前提💘💋，即经济下行风险可控（下行斜率趋缓），一方面这意味着目前的股息率在未来或不存在大幅回落的风险，另一方面从全球大类资产比较的角度来看，也保证了在比差的环境下，A股相对于其他地区更有优势🍅。2021年以来A股大幅回调的主要原因不仅仅在于经济下行🧡，还在于通缩带来的资产贬值预期明显强于欧美和日韩🤍😡。反观看目前情况🍊🥻💗，美国债务压力显性化限制了其进一步政策**的空间，全球货币体系面临重构🥻，相较于海外多数市场处于历史新高附近（主要发达国家只有韩国不是），且通胀处于高位。中国股市😡、物价和经济均处于底部，政策底在去年9月份已经探明（经济下一阶段如果下行压力加大🧅🥻，政策大概率将在年中加码）👿🥝，社会融资总量和M1作为经济的先行指标💔，也已经持续多月见底回升，这也吸引了越来越多的海外资金回流到中国市场🥥，港股年初以来的回升是一个明显的信号🎒，其中海外资金关注的核心资产的表现明显好于其他🩱🩰🧡。

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2、财联社6月16日讯（编辑 潇湘）随着国际金价在上周五创下历史最高收盘位，在本轮以伊冲突中，市场人士对于避险资产间的取舍😈🍓💟，似乎正划分出一条清晰的脉络：黄金“光芒万丈”🍅🥦💘💖，而美元与美债则“黯然失色”……