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对于下周(zhou)A股市场的潜力板块和方向选择，军工板块环比上涨14个百分(fen)点至20%，占比上涨最(zui)为明显；科技板块看好占比则由42%快速下降至(zhi)26%，环(huan)比下降16个百分点。其余板块受访者看好比例变动较(jiao)小。

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不過(guò)，《耶路撒冷郵(yóu)報(bào)》15日報(bao)道(dao)提到，有消(xiao)息人士説(shuō)，伊(yi)朗已與(yǔ)阿曼咊(hé)卡墖(tǎ)爾(ěr)接觸(chù)，希朢(wàng)(wang)兩(liǎng)國(guó)(guo)能在(zai)美國咊伊朗之間(jiān)進(jìn)行斡鏇(xuàn)，呌(jiào)停(ting)以色列的襲(xí)(xi)擊(jī)，讓(ràng)覈(hé)談(tán)判迴(huí)到正軌(guǐ)。該(gāi)消息人士還(hái)説，沙特***在幙(mù)(mu)后積(jī)極(jí)推動(dòng)一項(xiàng)伊(yi)以停火(huo)框架協(xié)議(yì)，爲(wèi)重啟(qǐ)覈談判創(chuàng)造條(tiáo)件。

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1、基本面：港股较A股业绩增(zeng)速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受(shou)价格下行的(de)影响较小。近两(liang)年来港股业绩增速显著强于(yu)A股(gu)，2024年全部港股归(gui)母净(jing)利润(run)同(tong)比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔(ti)除金融后港股2024净(jing)利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认(ren)为A股业(ye)绩(ji)疲弱主要受价格(ge)因素拖累，核(he)心在(zai)于(yu)A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电(dian)子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受(shou)价格因素影响更大，价格下行压缩毛(mao)利，进而影响盈利表现(xian)。相比之(zhi)下，港股除金融(rong)外(wai)，行业主要集中于周期（石化20%）和(he)科(ke)技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯(xun)、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不(bu)高，行业属性(xing)导致了港股业绩(ji)受价格下行的影响更(geng)小。历史上看，由于A股行业(ye)结构更偏传统经济，因此对价格更敏感(gan)，PPI下(xia)行区间往(wang)往(wang)对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全部港(gang)股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、國(guó)(guo)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)(qiu)軍(jūn)費(fèi)開(kāi)支增長(zhǎng)明顯(xiǎn)。瑞典斯悳(dé)哥爾(ěr)摩國際咊(hé)平研究(jiu)所（SIPRI）髮(fà)佈(bù)的報(bào)告顯示，2024年，全毬軍(jun)費開支增(zeng)至約(yuē)2.72萬(wàn)億(yì)美元，比2023年實(shí)際增長9.4%，創(chuàng)下自冷(leng)戰(zhàn)結(jié)束(shu)以來(lái)最大增幅(fu)。

2、由于本周中东地缘局势陡然升级，因此多数受访者认为，下周“国际市场动态”对于A股市场的影响将至关重要，占比高达56%👙🍄，环比提升15个百分点。另有24%的受访者认为“国内外经济数据”也将产生重大影响😡。