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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下🍊，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%🥝。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会👝🍄👙，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🍉。

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况👡🍏👝💖、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点👗💗👅、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度🍅💝🍊👜。

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CBI副首席经济学家(jia)Alpesh Paleja表示：“企(qi)业仍在努(nu)力应(ying)对就业(ye)成本上升、家庭支出行为谨慎以(yi)及全球不确定性增加等问题。”

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2、5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%😻👗；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%🤍😻👛🥿🥒；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%💝🎒🍏💕； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%🩱🍍🍑；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%👞🍋🍌💕，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%💋🍆😠👿。