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建议在6~8月的(de)半年报季，更加注重(zhong)回归产(chan)业趋势的投资逻辑(ji)，避免频繁对(dui)宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘(pan)风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块(kuai)、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需(xu)要(yao)持续跟踪观察(cha)，其中多模态视觉理解应用趋势明确(que)，建(jian)议重点关注字节生态链公司，以及绑定品(pin)牌客户(hu)成(cheng)长的(de)零部(bu)件及模组公司，品类方面建议关(guan)注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选(xuan)股阶段，地缘扰动及环(huan)境变量突然变化的背景下，港股(gu)是全(quan)球的风险资产的(de)避风港，建(jian)议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关(guan)注政策信号，未(wei)来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码(ma)，但(dan)需要耐(nai)心等待。

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另外🥾👘，日本央行的动作也备受市场关注。尽管市场普遍预计日本央行本周将维持利率不变，但市场焦点将转向前瞻指引🍍。如果日本央行官员更强调“谨慎”和“无需急于行动”🍓💟🩲，市场可能将下一次加息预期推迟到2026年第一季度🥥🥿。

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1、“有一些TMT的基金经理来公司🧡👚，有医药专业的机构提问，他们就以听为主，提问不多。他们关注的问题还是偏财务方面😈👜。”前述创新药企董秘说🩲，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药基金👿🍆，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后🥝，这波行情也差不多了。结果热情一直高涨，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”，都在提高创新药持仓比例。

2、5月份，一线城市二手住宅销售价格同比下降2.7%🍇💟🍄，降幅比上月收窄0.5个百分点。其中👞🍍，北京👅🍄👡🧅、上海、广州和深圳分别下降0.7%🥒🩰💘、0.1%、6.6%和3.2%🥭🥬💗👜。二👜👞、三线城市二手住宅销售价格同比分别下降6.1%和6.9%🍒😈，降幅分别收窄0.4个和0.5个百分点🩱🧡🍈。