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付倍佳：全年港股市场或震荡上行😡🤬💞🍇🩰，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会😈🥥🍌，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中🍎🧅👄、美、欧财政货币双宽松是大概率走向🍎💟，美元长周期走弱👛💕🥬，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观💓。

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在突破了(le)扭虧(kuī)阻力位后，對(duì)于(yu)投資者來(lái)説(shuō)，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)開(kāi)始凸顯(xiǎn)。投資者普遍從(cóng)相對謹(jǐn)慎保守的狀態(tài)(tai)，轉(zhuan)爲(wèi)積(jī)(ji)極(jí)(ji)樂(lè)觀(guān)，甚至逐漸(jiàn)轉爲激進(jìn)。

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展望7月🍉👠👿🧄，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🧡🥔💞💕。从基本面的角度来看💓💖💌，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💞🍆、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下😠🍎💘，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😈🩲，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥦👜。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💋👛，进一步积累了今年的赚钱效应🧡🍋💘🥻，这为指数后续突破上行💯🍑、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👚👝，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、当前，以不动产(chan)为(wei)主要(yao)财产设立的特殊需要信托，正成为破解失能失智老人养老、残疾人照顾等民生痛点的创(chuang)新工具。不过，在(zai)实际应(ying)用中，特殊需要(yao)信托业务的(de)推进仍需面对许(xu)多痛点难点，包括该业务背后(hou)的税负高、监(jian)护难等问题。

2、主营业务为芯片产品以及集成电路研发设计及服务的国科微年内迄今股价累计最大涨幅为79.43%。国科微6月5日公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向宁波甬芯等11名交易对方购买其合计持有的中芯宁波94.366%股权🧡👄🍒💗，并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。通过本次交易，公司将具备在高端滤波器🥥🍄🥿🩲、MEMS等特种工艺代工领域的生产制造能力🥿🍑👚💝，构建“数字芯片设计+模拟芯片制造”的双轮驱动体系。本次交易预计构成重大资产重组🍓🍌。