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那么此(ci)时，市场选择的共性特征(zheng)，就(jiu)是在那个时代盈利增速相(xiang)对较高，同时还因(yin)为渗透(tou)率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛(niu)市阶段II，容易出现增量(liang)资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也(ye)就(jiu)是说，就算估值因为资金行为出现一定(ding)程度的泡沫(mo)化是“可以理解”的(de)。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会(hui)选择当时的主线或者赛道(dao)进行投资。

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本周市场各指数全(quan)面上涨，上证综指上涨1.91%，上证(zheng)50上涨1.27%，沪(hu)深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证(zheng)1000上涨4.62%，创业板指上涨(zhang)5.69%，北证50指(zhi)数上涨6.84%。

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2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期(qi)是该(gai)阶段关注的重点，工(gong)业企业盈利数据(ju)、行(xing)业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望(wang)延续较高增速(su)或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费(fei)类景气边际回(hui)暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所(suo)回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增(zeng)长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。