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🏮行(xing)业配置层面，相较于(yu)趋势跟随，更(geng)优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市(shi)场共经历过两波较(jiao)明显的高低切换，当下(xia)仍处于第(di)二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现(xian)仍(reng)相对靠后、而(er)近一月以来盈利预(yu)期边(bian)际调升(sheng)或具(ju)备后续催化的板块】具备关注价值，除(chu)我们(men)自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续(xu)兑现外，后续建议关注半(ban)导体、电池（固态电池主题(ti)）、电网设备(bei)、工业金(jin)属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息(xi)差(cha)性价比进一步降(jiang)低后，也需警(jing)惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结(jie)合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面(mian)优选光模块/PCB、国产算力链，以及近(jin)期明显(xian)涨价的(de)存储、小金属。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度😡🥕🍉🥻🌽，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4💔💗🍓🥾🧄、5月分别增长20.2%、33.4%💟👘。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💟💕，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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细分行业来看，1-5月盈利增速(su)相(xiang)对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全(quan)部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量(liang)，航空(kong)航(hang)天(tian)相关(guan)设备制造(zao)、船舶及相关装置行业(ye)利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计(ji)同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备(bei)制造行业利润同(tong)比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利(li)润增长(zhang)38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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1、豪威集糰(tuán)：公司已于2025年6月27日(ri)曏(xiǎng)香港(gang)聯(lián)(lian)交所遞(dì)交了髮(fà)行(xing)境外上(shang)市股份（H股）竝(bìng)在香港聯交所主(zhu)闆(bǎn)掛(guà)牌上市(shi)的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在(zai)香港聯交所網(wǎng)站刊登了本次髮行上(shang)市(shi)的申(shen)請(qing)資料。

2、中国稀土：披露澄清公告称😡，近期🍒🍆👛🍅，公司关注到有网民发布公司部分非独立董事和高级管理人员职务变动方面的不实信息。经公司核查，并向实际控制人中国稀土集团确认💟🍌，对相关不实信息澄清如下：近期，公司部分非独立董事和高级管理人员因工作原因辞任🍆🥦🤬，公司董事会已同步补选了相关高级管理人员🩲👄，并根据股东提名提请股东会补选非独立董事。公司根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定及时履行了补选程序，并对外披露。本次部分非独立董事和高级管理人员调整系公司和中国稀土集团根据工作需要，为优化公司治理结构🥬👄、提升管理效能👄🌽，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排🧅👚💔，程序合规透明😡💞🥭🎒，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职。当前🍈🩲，公司的生产经营平稳有序，未因董事和高级管理人员变动调整产生影响。