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“辉瑞(rui)和百时美施贵宝都在花大价钱买中国的创新资产，给了行业很多信心(xin)。2023年开(kai)始对外授权的交易就在快速增长(zhang)，但现在是跨国(guo)巨头来扫货，他们对中国(guo)创新药的前期管线是非常‘饥渴’的(de)。就说双抗，为什么(me)卖得这么贵，听业内也在传(chuan)，就是两家相互争，把价(jia)格抬上去(qu)了。”一位长期关注创新药板块的行业人(ren)士说，对外授权交易卖得起价，是好事；中国的临(lin)床数(shu)据和海外(wai)临床(chuang)数(shu)据结(jie)果差不多(duo)，也让(rang)大家更有信心。还有政策端(duan)的变化，创新药有(you)更好的支付、准入预期，这些都是(shi)创(chuang)新药在近期高歌(ge)猛进的催化剂。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线🩳🍑👛，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能🥝😈🍍，致使市场风险偏好受挫👙💗👛🍒；2）关税影响下国内经济承压🍉🎒，企业盈利复苏节奏趋缓🥿💋；3）地缘局势升温加剧市场不确定性💘；4）区别于第一轮科技重估逻辑💟💖👡，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下🍇🧄，市场预期偏弱🩰，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破🍊💟👗；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态🤍，表现相对无序👢💟🍋。而从短期来看🍅🍈🌽🍌，“电风扇”式的主题轮动仍将持续🥝。

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日前👠👅💕，深交所发布公告称，根据指数编制规则，决定于6月16日对深证成指、创业板指、深证100等指数实施样本股定期调整。其中，深证成指调入中钨高新😡💋💕、甘肃能源👞🥕🌽、四川九洲等20只股票🥿🍋，调出南玻A、天茂集团、宝新能源（**）等20只股票😠。

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1、再次提示，港股是潜在牛市中的领涨市场🍓。1. 港股已成为中国金融外循环的关键环节👢💞。A股代表性资产登陆港股已成趋势。叠加港股互联网💗🥥👞、新消费、创新药本就有更强的代表性👢💖💓👡。港股正在成为第一个中国全品类龙头的代表性市场🎒💞👡。2. 港股国企高股息是保险举牌的重点方向💋🍒。3. 内外资共振定价“中国战略机遇期阶段”💓，港股是两类资金的交集👠👄🥦。

2、展望A股后市，待相关事(shi)件充分消化后，或不必过度悲观。光大(da)证券认为，近期国内政(zheng)策仍积极发力，预(yu)计后续政(zheng)策仍将(jiang)持续落地。内外因素交织之(zhi)下，预计指数6月(yue)整体将保持震荡。扩内需一直是近期国内政策(ce)的重点，未来有望持续迎来政策(ce)催化，此外，消费行业业绩整体更具韧性，建议关注食品加工、专业(ye)服务(wu)、休闲食品等行业。