黑色午夜

当前的不(bu)确定性(xing)主要围(wei)绕在(zai)美(mei)国总(zong)统特朗普在4月(yue)2日所谓“解放日”及之后宣布的一系(xi)列关税政策，这些政策在市场和企(qi)业(ye)间引发了剧烈震(zhen)荡。自那以来，许多(duo)所谓的“对等关税”已(yi)被暂停，但对大(da)多数国家实施的10%基准关税仍在执行中。特朗普将在未来几周内通知美(mei)国的贸(mao)易伙伴各自将承担的单边关税税率。

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但此次峰会仍(reng)给卡尼带来一些(xie)国内(nei)政治风险。民意调查机构 Pollara 首席战略(lve)官、特鲁多前民意测(ce)验(yan)专(zhuan)家(jia)丹・阿诺德表示，许多加拿大人期待总理(li)在关税和加拿大**问题上(shang)对抗特朗普。

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1、下跌(die)中(zhong)的(de)回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的(de)港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛(lian)有两(liang)次(ci)典型案例，分(fen)别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之(zhi)下，外资加速流出(chu)中(zhong)国资产，而外资(zi)占比更高的港股相比A股受影响更(geng)大，跌幅更(geng)深。（1）23年美联储处(chu)于(yu)加息周期(qi)，全年4次(ci)加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强(qiang)美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对(dui)外资(zi)持股占比更高的港股冲(chong)击更大，23年恒生指数(shu)下跌-13.8%，万(wan)得(de)全A -5.2%，AH溢(yi)价(jia)指数从129升至(zhi)151。（2）24年(nian)美国通胀持续高位，美联储不断推迟(chi)降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生(sheng)指数跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短(duan)期走(zou)强概率不大，若三季度美丽大法案提(ti)高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万(wan)亿美(mei)元的美国(guo)债务，这意味(wei)着美(mei)国(guo)公共(gong)债务(wu)与GDP之比将(jiang)从2024年(nian)的98%大幅增加至125%。且基于借新(xin)还旧的诉求以及美国财政(zheng)部回补TGA账户需求(qiu)，可(ke)能出现美债大幅(fu)增发的情况，市场对美国(guo)债务风险(xian)的担忧可能引发美元进(jin)一步走弱。

2、公(gong)开资料(liao)显示，曹飞于1983年7月出生，中国国籍，无境(jing)外永久居留权，硕士学历。自2014年以来，他(ta)在济(ji)川药业(ye)体系内，陆续担任多个重要职务。