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展(zhan)望7月，市场(chang)可能会呈现指(zhi)数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的(de)发力和(he)消费的韧性(xing)，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预(yu)计(ji)在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳(wen)，经济(ji)出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还(hai)是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右(you)，进(jin)一(yi)步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格(ge)占优的可能性(xing)较大。

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对此，蔡定洲阐述道，在光(guang)伏装机(ji)需求转弱的背景(jing)下，对硅片的采购需求或将减少。受(shou)前期光伏抢装导致需求前置(zhi)以及7月(yue)光伏装机需求季节性下降的影(ying)响，近期多晶硅市场的压(ya)力加剧，主流硅(gui)片市场价格全面走弱。此外，多晶硅的硅料(liao)库存充足，短期市场或将放缓采购节奏(zou)，同时后(hou)续开工存在下降预期，中长期需求也或将减少。

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