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▶ 结合工业企业盈利🍈🍉、库存周期、合同负债增速💝👚、二季度行业中观景气度等维度😻😻🥦，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🧡、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥕🤍🥒😡，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👜🍏👡，中报盈利或有改善🥻，如汽车👞、光伏💋、自动化设备等；3）消费服务领域👢🥻💝💔，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥥👅、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😻🧄🥥💗；

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从贸易到债务，美元信用收缩驱动黄金牛市持续。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和🤍👄🤬🍓👙，但关税依然是基准场景💓，美国抢进口持续性有限🍌🍍👄，关税路径和高利率限制下🍎🥑🩰💟， 下半年美国基本面走弱趋势延续，美联储降息路径维持，宏观环境仍利多黄金🤍👗。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩，已经从宏大叙事转向交易落地，三季度随着财政法案的推进落地，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高🥻。长期来看， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强，局部地缘冲突不断，央行购金行为持续， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进，黄金的战略意义持续凸显。

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