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我们在中期策略报告中描述(shu)了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几(ji)次不同。对于权重指数的逻辑是消(xiao)灭高内在回报率股(gu)票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义(yi)上的新常(chang)态，总需求增速结束(shu)三(san)年低迷和(he)下行，进入(ru)增速稳定波动率(lv)降低(di)的新时代，A股(gu)自由(you)现(xian)金流收益率不断提升。而(er)2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风(feng)险利率持续下行，此后银行股股息率相(xiang)对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风(feng)险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升(sheng)。据(ju)估算，沪深300指(zhi)数总市值增幅在17~58%之间。此外，本(ben)轮增(zeng)量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生(sheng)显著影响(xiang)，也会对(dui)市场(chang)风格的演变起(qi)到(dao)关键作用。这(zhe)个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间(jian)更大，是重要的选(xuan)股方向

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6月30日消(xiao)息，港股黄金股(gu)普遍走低，其中，招金矿业(ye)、潼(tong)关黄金跌超5%，山东黄金跌超4%，，中国黄金国际、集海资源跌超3%。

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