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美债：收益率延续下行🍆🥬，收益率曲线继续陡峭化👞😈👙🧡。中东地缘政治风险缓和，油价下跌👙，周中美国经济硬数据走弱，美联储官员发言推升下半年降息预期💗，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性🩳💓🍋🥻。短端利率下行💌🍌💓🍎，长短端利差继续走扩。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%🎒，初值 -0.2%🍎，降幅高于市场预期😠🍍，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期🌽💋，或增大美元指数👠、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动👞🍑😻。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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1、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%🥭💋，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👄🥾🍅，市场对美联储7月降息预期有所升温👄。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🍇🥾🍈，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期💯🥔，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动🥒🤬。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大🌽。

2、盈利方面🍆💞🥦，5月工业企业盈利同比增速转负🍓💕🥑，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🥕，大类板块盈利多有放缓🍍🥻🍇，TMT逆势改善，资源品👚🍎、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🩰👿🍅，TMT制造业同比增幅扩大🥒。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👅，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💘，半导体、光学光电子🍒🥾🤬🧡👝、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍏🥕💝🥦💯，算力租赁订单持续落地😈👘👿，半导体周期复苏与国产替代加速💞👠，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👢💋😡，受益于扩消费政策提振🩳💔🍇、电商平台大促🥭🎒💌、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥬🥬，其中饮料乳品💝🥿👠、农副产品、家电💖💞、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力👚、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💘，叠加供给刚性或受限🍅，中报业绩有望边际改善💞🥬🍑👚💘。