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①红利资产(chan)：通胀尚未回归，红(hong)利资产凭借稳(wen)定的自(zi)由现金流创造，保障(zhang)分红能力及股东回报。关(guan)注银行、港口、公(gong)路、有色金属、白酒、电信运营(ying)商。

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低利率环境(jing)下，红利资产配置(zhi)性价比进一步(bu)凸显。此外，红(hong)利资产由于(yu)具(ju)备较强的防御性，适合作为低风险的底层资产配置。与(yu)此同(tong)时，从投资策略角度出发，对于近期在成长类资产(chan)的投(tou)资中取得收益，并计划获利了结的投资者而言，红利资产(chan)不失为一个优质(zhi)的资金再配置方向。

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数据显(xian)示，2024年，深圳国家高新技(ji)术企(qi)业超2.5万家、专精特新(xin)“小巨人”企业1025家，战略性(xing)新兴产业(ye)增加值(zhi)占GDP比重达42.3%，全社会研发投(tou)入占GDP比(bi)重达(da)6.46%（仅次于北京(jing)），其中企业研发投(tou)入占全社会研(yan)发投入比重达94.9%、总量居全国第一；新能(neng)源汽车、人工智能(neng)、机器人、电化学储能、低空与空天等新兴产业蓬勃发展(zhan)，新能源(yuan)汽车产量跃居全国城市首位(wei)。

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“他们没有研究过，但不妨碍股价涨🥝🍅💔。只要公司敢主动说有创新，股价就有机会涨。有可能他还没研究透💟😡👡，股票涨完了。”该人士直言，现在创新药板块的大市值公司没怎么涨🍑🍋🍊，但有些小市值、靠一两个创新品种预期的（股价上涨的公司），风险就大些💖🩰👙👘。

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1、当然，以上的理由并不足以持(chi)续推动股市新增资金流入，这里还有一个重要的大前提(ti)，即经济下行风险可控（下行斜率趋缓(huan)），一方(fang)面这意味着目前的股息率在未(wei)来或不存在大幅回落的风险，另一(yi)方面从全球(qiu)大类资(zi)产比较的角度来看，也(ye)保证了在比差的环境下，A股相对于其他地区更有优(you)势。2021年以来A股大幅(fu)回调的主(zhu)要原(yuan)因不仅仅在于经济下行，还(hai)在(zai)于通缩(suo)带来的资产贬(bian)值预期(qi)明显强于欧美和日(ri)韩。反观看(kan)目前情况，美(mei)国债务压(ya)力显性化限制了其进一步政策(ce)**的空间(jian)，全球(qiu)货币体系面临重构，相较于(yu)海外多数市场处于历史新高附近（主要发达国家只有韩国不是(shi)），且通(tong)胀处于(yu)高位。中(zhong)国股市、物价和经济均处于底部，政策底在去年(nian)9月份已经探(tan)明（经济下一(yi)阶(jie)段如果下(xia)行压力(li)加大，政(zheng)策大概率将在年中加码），社会融(rong)资总量和M1作为经济的先行指标，也已经持续(xu)多月见底回升，这也吸引了越来越多的海外资金回流到中国市场，港股年初以来的(de)回升是一个(ge)明显的信号，其中海外资金关注的核心资产的表现明显好于其他。

2、在“电(dian)风扇”式的轮动行情中(zhong)，把握高切低节奏是获(huo)取超额收益的关键，而当(dang)前创新药、新消(xiao)费等热门主(zhu)题可能(neng)已经(jing)阶段性见顶。以(yi)创新(xin)药为例，近期板块的走强固然存在强基本(ben)面因素支撑，但也不乏(fa)资金面(mian)驱动(dong)——部分欠配创(chuang)新药的资金产(chan)生踏空焦(jiao)虑，“FOMO”情绪(xu)成为行情阶(jie)段性加速的重要力(li)量，板块演绎也从最初的核心(xin)标的上涨到低位挖掘/后排套利(li)标的普(pu)涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长(zhang)期维度来(lai)看，我们依然看好低利(li)率环境(jing)下创新药BD出海进入(ru)商业收获期，板块(kuai)中枢上移，基本面优质的创(chuang)新药标(biao)的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投(tou)资(zi)者(zhe)而言，在短期波动思维(wei)下，板块的(de)容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守(shou)住胜利果实”的心态下，部分资金(jin)逐(zhu)渐(jian)选择止盈。同时，新消费板块(kuai)的成交额占比也从高位回落(luo)，表明资金(jin)开始流出，选择性价(jia)比(bi)更高的方(fang)向。从近期算力通信(xin)、传媒修复、AI端侧开始活(huo)跃等现象亦能(neng)够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。