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【數(shù)據(jù)·估值】本週整體(tǐ)A股估值水平上行，萬(wàn)得全A指數PE（TTM）爲(wèi)(wei)15.2，較(jiào)上(shang)週上行0.1，處(chù)于歷(lì)(li)史估值(zhi)水平的51.7%分位數。本週指數估(gu)值多數下降，其中，汽(qi)車(chē)、國(guó)防軍(jūn)(jun)工咊(hé)有色金屬估值漲(zhǎng)幅居前，計(jì)算機(jī)、食品飲(yǐn)料、建築材料估(gu)值跌幅居前。

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1、1👙🤬、基本面：港股较A股业绩增速更强🥬👜👡🩰，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网💌，受价格下行的影响较小💯👅💋。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%💔，显著高于全部A股的-3%🥬👜👞👚，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🍋👞😠，消费（食饮8%、医药6%）🥾🥾，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等🍎😈👅🍍，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%👡👞、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯👡、网易、美团等互联网巨头，消费👝🍑、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🧄😈🍆🍏。历史上看🍓🍒，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍑🥝👅，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、6月13日，人力资源和社会保(bao)障部公布2025年一季度全国企业(ye)年金数据。截至一季度末，企业年金积累基金规模3.73万亿(yi)元，投资资产(chan)净值3.70万亿元，近三年累计收益(yi)率为7.46%。