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2H25数据中心供(gong)电协议政策有望明确(que)，看好数(shu)据中(zhong)心溢价协议年内落地(di)，建议关注市(shi)场(chang)化发电企业短期催化机会。与(yu)数(shu)据中(zhong)心签订(ding)溢价协议是公司(si)未来盈利、股价(jia)上行的(de)核(he)心(xin)驱动力。当前，FERC、ERCOT等电力监管部门对与数据(ju)中心定向签约供电协议模式暂时驳回(hui)，主要由于担忧定向协议损害(hai)其他电(dian)力用户权(quan)益。2H25多(duo)个监管(guan)部门拟重新审议(yi)相关(guan)政策(ce)，FERC 6月初(chu)将进行会议，裁决有望三个月内完成（若强制和解需额外60-90天），ERCOT相关法案SB6在听证阶段，6月(yue)初或进行(xing)立法会议。我们认为监管部门在重新评议后或认(ren)可定向协议模式，并附加补贴其他电力用户、补贴电网(wang)公司方案(an)。当前(qian)云(yun)厂商数据中心建设需(xu)求旺盛、价格(ge)接(jie)受能力强，一旦监管方案明确，在谈协议加速(su)落地可能性较大，或对发电企业形成(cheng)催(cui)化。

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付凌晖表示，在部分商(shang)品进口额下降的同时，我(wo)国主(zhu)要工(gong)业产品进口保持增长，前5个月机电产品进口(kou)额同比增长6%，其(qi)中自动数据(ju)处理(li)设备及其(qi)零部件、集成电路进口额分别增(zeng)长69%、7.3%。

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記(jì)(ji)者日前(qian)對(duì)(dui)樂(lè)亯(xiǎng)借、天美貸(dài)、即分期、分期樂、小贏(yíng)卡貸、宜亯蘤(huā)、省唄(bei)等多欵(kuǎn)助貸類(lèi)App進(jìn)行實(shí)測(cè)，竝(bìng)(bing)重點(diǎn)調(diào)研了權(quán)益類産(chǎn)品，髮(fà)現(xiàn)該(gāi)糢(mó)式主要呈現兩(liǎng)種形態(tài)。

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五、国际市场方面：近(jin)期(qi)市场(chang)关注重(zhong)心还是更多在于宏观方(fang)面，基本面驱动有限。近期全球地缘冲突有加剧迹象，俄(e)乌、中东等地均有动乱，推动黄(huang)金及原(yuan)油价格上行。美国(guo)方面，美通(tong)胀数据意外低于预(yu)期(qi)，美国5月CPI同比(bi)上涨(zhang)2.4%，略低于预期(qi)的2.5%，美元指数重心震荡下移(yi)至98附近，年内预(yu)期降息次数(shu)仍为2次(ci)，宏观(guan)层面(mian)对美棉暂无方(fang)向性驱动(dong)。基本(ben)面(mian)来(lai)看，美(mei)棉持续播种中，进度和往年同期相差不大，略慢一点(dian)，截止6月8日整体播(bo)种进度约(yue)76%。现蕾率为12%，去年同期约14%。主产(chan)区受干旱影响(xiang)程度环比有一定减弱，最新(xin)公布的美棉优(you)良率为49%，差苗率为21%，优良率(lv)同比下(xia)降12个百分点，但高于去年10月(yue)棉花收割时美棉优良(liang)率数据(ju)（约35%）。由于优良(liang)率、种植面(mian)积等方(fang)面原因，USDA还是小幅调低了2025/26年度美国棉花产量预(yu)期值，但最(zui)终美棉产量与去年同比相差不大(da)。全球(qiu)范围来看(kan)，2025/26年度全球(qiu)棉花产量仍在环比下调，需求量环(huan)比(bi)基本持平，同比调增，全球(qiu)供需格局边际收紧，仅从基本面角度看，2025/26年度全球棉花价格(ge)支撑强于(yu)上一(yi)年度(du)。但是需要警惕(ti)的是，最(zui)近海外机构对全球经济增速尤其是美(mei)国经(jing)济增速有较(jiao)大幅度下(xia)调，或对棉(mian)花需求(qiu)及价格有一定影(ying)响。综合来看，短期美棉没有方向(xiang)性驱动，关注重点仍需更多在宏观层面，预计(ji)短(duan)期ICE美棉仍震荡运行为主，中长期关注全球经贸形式变化。

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