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2、这里我们分享一(yi)个判(pan)断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可(ke)适当降低宏观分析权重，提升强势板(ban)块节奏判断的(de)权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场(chang)政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方(fang)面，25年(nian)7月前、25年剩余时间以及(ji)2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年(nian)7月前经济(ji)韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落(luo)，国内政策(ce)对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续(xu)宏观主要矛盾面临多(duo)次切(qie)换，目前不到(dao)能够发酵稳定(ding)需求预期的阶(jie)段。这(zhe)种情况下，宏观变化推动市场上下行的(de)空间都有(you)限。短期市场节(jie)奏(zou)可能与领涨板块的节奏一致。