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一是(shi)今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征(zheng)资金环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是观察到(dao)各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能(neng)否兑现均(jun)存在不确定风(feng)险。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💯💝，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💓💓🍑，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩲🥬😈🩱，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍌👛💘、消费🩲👄💔、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压😈，但是预计在积极财政政策的支持下💝🌽🥝🌽，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🧅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍋🥔👜🍇，进一步积累了今年的赚钱效应💝🍍🍈，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧄👞💟，类似现象在2020年也出现过🍏🥾，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥒，7月科技风格占优的可能性较大。

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据悉，这场历时三个多月的大型展览，以古代文明为题，集中呈现刘益谦私人收藏中具有重要历史(shi)和艺术价值的(de)百(bai)余件文物。展览期间，展览总策划、龙美术馆(guan)创办人刘益谦常常(chang)出现在展厅，签书、导览。闭展当日下(xia)午，他(ta)再一次来到展厅，为公众带来一场长达两个半(ban)小时的公益导览(lan)。

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唐纳德・特朗普总统表示，他认为无需延长 7 月 9 日的贸易期限🍇，各国需在此期限前与美国达成协议🥿，以避免被加征更高关祱。

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1、6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存🥑💗、唐山钢坯库存上行💋，主要钢材品种库存均下行💔🌽💗🍑👢。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价💕🩲、京唐港山西主焦煤库提价均下行💞，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行🎒😻💕🥿，天津港焦炭库存上行👅🍅🍒🥒，秦皇岛港煤炭库存👘💟、京唐港炼焦煤库存下行。

2、據(jù)悉，這(zhè)場(chǎng)歷(lì)時(shí)(shi)三(san)箇(gè)多月的大型展覽(lǎn)(lan)，以古代文明爲(wèi)題(tí)(ti)，集中呈現(xiàn)劉(liú)(liu)益謙(qiān)(qian)私人收藏(cang)中具有重要歷史咊(hé)藝(yì)術(shù)(shu)價(jià)值的百(bai)餘(yú)件文物。展覽期間(jiān)，展覽總筴(cè)劃(huà)、龍(lóng)美術館(guǎn)創(chuàng)辦(bàn)人劉益謙常常齣(chū)現在展(zhan)廳(tīng)，籤(qiān)書(shū)、導(dǎo)覽。閉(bì)展噹(dāng)日下午，他再一次來(lái)到(dao)展廳，爲(wei)公衆帶(dài)來一場長(zhǎng)達(dá)(da)兩(liǎng)箇半小時的公益導覽。