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以這(zhè)樣(yàng)的視(shì)角看待短期休整，區(qū)域衝(chōng)突隻昰(shì)觸(chù)髮(fà)囙(yīn)素，休整的覈(hé)心還(hái)昰結(jié)構(gòu)性行情已縯(yǎn)(yan)繹(yì)至低性價(jià)比區(qu)域。新消費(fèi)咊(hé)創(chuàng)新藥(yào)龍(lóng)頭(tóu)樂(lè)(le)觀(guān)預(yù)期髮酵至高位，短期(qi)投資者增量買(mǎi)入的意(yi)願(yuàn)下降。衕(tòng)時(shí)新消費后線(xiàn)(xian)標(biāo)的(de)賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)已擴(kuò)散至高位。短期市場(chǎng)內(nèi)在穩(wěn)定(ding)性本就下降，借區域(yu)衝突順(shùn)勢(shì)(shi)休整。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线🥿👚😈💔🍍，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓🍄🥦🥾🍍💗；3）地缘局势升温加剧市场不确定性💋👢💓；4）区别于第一轮科技重估逻辑🌽💋，当前缺乏能催化行情展开的新叙事🥝👠🧡🥒。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱🍊💘👛🍎，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破😻👅🤍🧄；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平🍎🍌🌽。因此🥭🥻，当前市场处于存量博弈的状态💗💕🍋🥝💋，表现相对无序。而从短期来看🍈👚😠🌽，“电风扇”式的主题轮动仍将持续👛。

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中国人民银行6月13日发布数据显示，5月金融数据与实体经济运行情况合理匹配，5月社会融资规模、M2和人民币贷款增速均明显高于名义GDP增速。业内专家表示，总体来看，金融总量继续合理增长，支持实体经济力度保持稳固🥒😡🥔👙。财政🥭😻、产业等宏观政策也靠前发力、更加积极有为，与货币政策形成更强合力，推动经济持续回稳向好🩲👞。

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国际局(ju)势变**织，全(quan)球军费开支增长明显。瑞典斯德哥(ge)尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布(bu)的报告(gao)显示，2024年，全球(qiu)军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅。

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1、对于本轮伊以冲突😠🎒🥿，我们认为后续持续升级为多国长期战争的可能性较低，短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会。情绪修复过后🥻，内因仍是决定市场走势的主要矛盾。结构上，中美谈判结果落地🤍👗🍅、国内经济平稳运行，在新的宏观变化出现之前，具备产业趋势支撑🍊🎒🍈、有基本面改善预期的科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点。

2、在 6 月 12 日向客户发布的报告中，Subramanian表示，标普 500 指数的预期市盈率为 21 倍🧅🥑，比其历史平均水平高出约 35%🥭👘，而且在美银所监测的全部 20 种估值指标中，该指数看起来都处于过高价位。但她提醒称，不应仅依据历史数据进行比较，因为这些数据忽略了该指数大幅演变的情况💝👠🥒。