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一个大背景：国际局势变**织，全球主要(yao)国家(jia)或进入军费(fei)高增周期。以美国为例，其2026财年国防(fang)预算突破1万亿美元(yuan)（约(yue)7.18万亿元人民币），创历史新高。

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進(jìn)入7月后，綜郃(hé)(he)業(yè)(ye)績(jī)披(pi)露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增量資金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風(feng)格爲主，成長(zhǎng)價(jià)(jia)值(zhi)或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一(yi)，從(cóng)歷(lì)史來看，近十(shi)年7月(yue)市場風格相對均(jun)衡，大(da)盤風(feng)格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性方(fang)麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通(tong)脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)(ju)可能導(dǎo)緻(zhi)市(shi)場對美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期形成脩(xiū)正，對短期(qi)市場或有擾(rǎo)(rao)動。第(di)三，央行(xing)季度例會(huì)提到(dao)“用好用足存量政筴(cè)，加(jia)力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第(di)四，市場交易咊增量資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)(hui)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值(zhi)風格或相對均衡。對(dui)7月(yue)的風格(ge)指數推薦(jiàn)(jian)如下：

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展望7月👅👝，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👄👙，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💕，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💗🎒，但是预计在积极财政政策的支持下🍌，预计下半年总需求仍将保持平稳🍊💋👿💖，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍇🌽，目前利率仍处于较低水平🍊，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥒😠🍅，这为指数后续突破上行🍋👙🍈、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍊，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥔。

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2022年，越博动(dong)力(li)按照总额法核算其以(yi)代理人身份开展的新能源车(che)辆销售(shou)收入(ru)，导致2022年半(ban)年度(du)报告虚增营(ying)业收入7,981.09万元，占当期披(pi)露(lu)营业收入的40.14%;虚增营(ying)业成本7,981.09万元。

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1、资本市场政策往往体现为(wei)对资本市场支持性政(zheng)策(ce)，例(li)如(ru)1999年推出“搞活资本市场六项建议”，2005年启动(dong)股权分置改革和对券商的重组，2014年推出新国九条。或者推出新的(de)板块；例如(ru)2009年推出创业板、2019年推出科创板。

2、北京商报讯(记者魏蔚)6月29日，北京商报记(ji)者获(huo)悉，上(shang)海龙旗科技股份有限公(gong)司(以下(xia)简称“龙旗科技”)向港交所递表招(zhao)股书。龙旗科(ke)技是智能产品(pin)和服(fu)务提供商，为客户提**品研究、涉及、制造及支持，根据(ju)弗若斯特沙利文资源，以(yi)2024年(nian)消费(fei)电子ODM(代工(gong)生产)出货量计，龙旗科技是全球第二大的消费电子ODM厂商(shang)。2022-2024年龙旗科技营(ying)收分别是293.43亿元、271.85亿元和463.82亿元，经调整净利润分(fen)别(bie)是(shi)6.2亿元、6.72亿(yi)元和5.65亿元。