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维持年度策(ce)略观(guan)点：牛市上半场金融再通胀(zhang)，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀(zhang)牛市》看法，牛(niu)市上半场是金融再通胀，权益资产在流动(dong)性宽松环境下估值(zhi)抬升，资(zi)产(chan)价格(ge)企稳对扭转通缩预(yu)期至关重要(yao)，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实(shi)物再通胀(zhang)，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求(qiu)，资金(jin)通过信贷渠道从淤(yu)积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上(shang)半场(chang)的金融再通胀(zhang)，剩余(yu)流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归(gui)，红利资产凭(ping)借稳定的(de)自由现金(jin)流创造和分红能力(li)占优。牛市上下半场的(de)切换重点在于通(tong)胀和EPS的(de)回归，在观测到(dao)PPI的显著修复之前，仍维持红(hong)利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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2、如果这种(zhong)情况延续(xu)，AI巨头纷(fen)纷回避Scale AI，选择其他数据供应商，那么扎克伯格相当于只用148亿美(mei)元就套(tao)牢了美国AI行业最大的数据供应商，而且原则上还没(mei)有垄断的嫌疑。因为Meta并不能影响(xiang)Scale AI的日(ri)常运营和商业合作，更不可能获(huo)取(qu)竞争对手对手的训(xun)练(lian)数据。