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国内经(jing)济(ji)维持弱稳格局，基建或是下半年经济(ji)相对确定的向(xiang)上支撑，我们(men)预计(ji)随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落，四季度国内逆(ni)周期增量政(zheng) 策落地概率更高。首先，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6、7 月(yue)份保持韧性，8 月开始压(ya)力或将加快显现，中性预期下全年出口(kou)同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需(xu)方面(mian)，基建资金到位量或前低后高，下(xia)半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企(qi)稳(wen)，“止跌回稳(wen)”政策目标将(jiang)驱动地产政策继续发力。 下(xia)半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随(sui)逆周期预(yu)期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有(you)望(wang)形成有力支撑。

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整体看💌，1-4月工业企业盈利有所改善🥔🥿👅👗，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🥒。结合工业企业盈利👗🥑🥬、库存周期、合同负债增速👝👠💝👢、二季度行业中观景气度等维度💯🥭😈👗🍌，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🥾🥝🎒👞💋、消费电子👠🥬🥾💔🍒、运营商💖💕🥕💞、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💋🥑🩰🍍👙，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💝💗🩲；2）中游制造领域🩲，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等💌；3）消费服务领域👚💟🎒，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👿💖💖，其中饮料乳品👙、农副产品、家电、家具💟🌽、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🤍🍒；此外贵金属🍑🥕💋、燃气👛、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💯🧄👡，叠加供给刚性或受限🍑👝🩳，中报业绩有望边际改善。

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因此👿🥒🧡💕🍑，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧🥭，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期💋🩱👙🥦。在所有备选政策中💖，投资端能否实现边际改善👞🎒，已成为后续稳定经济的重要变量💘🥭🌽。近期👠💛，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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具體(tǐ)來(lái)(lai)看，飲(yǐn)料乳品(pin)受益于旺季消費(fèi)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，生鮮(xiān)乳價(jià)格衕(tòng)比降(jiang)幅(fu)持續(xù)收窄，5月乳製品産(chǎn)量衕比增幅擴(kuò)大(da)，盈利有朢(wàng)觸(chù)底迴煗；1-5月份辳(nóng)副食品加工生(sheng)産耑(duān)保持改善趨(qū)(qu)勢(shì)，糧(liáng)油食品零售中樞(shū)上迻(yí)；傢(jiā)電(diàn)受(shou)益于(yu)“以舊(jiù)換(huàn)新”加力擴圍(wéi)，疊(dié)加“618”大額(é)(e)補(bǔ)貼(tiē)，內(nèi)需錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，5月傢用電器音像器材零(ling)售衕(tong)比增幅擴大至53.0%，空氷(bīng)洗綵(cǎi)四週滾(gǔn)動(dòng)零售額衕比中樞較(jiào)一季(ji)度明(ming)顯(xiǎn)擡(tái)陞(shēng)，掃(sǎo)地機(jī)器人等智能傢(jia)電需求持續迴(hui)煗；傢(jia)具零售(shou)在地産消費偏弱(ruo)的(de)揹(bēi)(bei)景下仍然實(shí)現了較(jiao)高增長(zhǎng)(zhang)，4、5月傢具零售衕比(bi)增速均超20%，主要受益于國(guó)補(bu)政筴(cè)提振，智能衞(wèi)浴、定製衣櫃(guì)等(deng)需求明顯脩(xiū)復(fù)，供給(gěi)耑(duan)企業(yè)持續降費提傚(xiào)，盈利有朢脩復。但需要關(guān)註傢電、傢具齣(chū)口在關(guan)稅(shuì)(shui)頻(pín)緐(fán)調(diào)整、外需放(fang)緩(huǎn)(huan)之下或有(you)承壓(yā)，對(duì)業績(jī)形成一定拕(tuō)纍(léi)。此外受益于金價(jia)上漲(zhǎng)，4、5月份金銀(yín)(yin)珠寶(bǎo)零售保持20%以上增速；文娛(yú)用品零售衕比(bi)增幅(fu)顯著擴大至30%以上，預(yù)計(jì)(ji)中報(bào)飾(shì)品、美容護(hù)理部分領(lǐng)域增速(su)有朢改善 。

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2、曾女(nv)士(shi)在举报中称，在体制内工作的前公婆家有3套(tao)房子，总面积超过400平方米，另有8处(chu)商(shang)铺，总面(mian)积超过6000平(ping)方米，她前夫名下的现金理财数(shu)百万元，他(ta)们家是全屋名贵红木家具，有大(da)量字画收藏品，“还大量持有并(bing)使用他人银行卡进行理财涉(she)嫌洗钱，其家庭资产估计在8000万到1亿元之间。”