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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指(zhi)數(shù)相對(duì)10年期(qi)中國(guó)國債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年(nian)期美債利率的風險溢價約爲5%。從(cong)市(shi)盈率(lv)來(lai)看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲(wei)10.6倍，處(chù)于過(guò)去(qu)十年間(jiān)(jian)35%分位數。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入💛。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🤍，7月资金面有望维持宽松🥿。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🍏。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍍💞🩲。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🥔😈💗，ETF净赎回规模收窄💞😠；市场风险偏好有所改善🩱，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍒🍓🍇，重要股东净减持规模扩大👗👚；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍊💛💋，资金需求规模低位稳定🍋🥔。展望2025年7月🥬，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入👄💗🍋。

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該(gāi)報(bào)告指齣(chū)，創(chuàng)科業(yè)(ye)界的人(ren)力需求預(yù)計(jì)將(jiāng)由2023年的(de)6.02萬(wàn)人增至2028年的(de)9.64萬人，竝(bìng)(bing)于2030年超過(guò)10萬人。預計(ji)至2028年，創(chuang)科業界將麵(miàn)(mian)臨(lín)1.8萬(wan)至2.3萬人的人力短缺，高需求職業(ye)包括項(xiàng)目(mu)經(jīng)理、數(shù)據(jù)分析師(shī)，以及人工智能、新能源科(ke)技、微電(diàn)子及製藥(yào)等領(lǐng)域的(de)創科專才(cai)。

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所谓价值投资说通了就是要能理解企业🧄🍅。所有能帮助你理解企业的东西都是有用的，但不会有一个充分条件保证你会投资。我没啥更好的建议👙👞🥻。我一般讲的都是要有自己不做的事情🥭🍋🧅🍆，至于怎么才能把事情做对是要靠自己去摸索的🥿🥦。（2019-06-26）

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1、由于每年(nian)例如业(ye)绩预告、两会、政治局会议(yi)、业绩考(kao)核等等具有季节性效应，每(mei)个月的行业有一定的季节性，也可以作(zuo)为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率(lv)出现(xian)超额收益的行业主(zhu)要集中在国防军工、农林牧渔(yu)、基础化工、美容护(hu)理、社会服务、有色、钢(gang)铁等。

2、据无党派的国会预算办公室（CBO）最新估算💖🥿👅🧅，参议院版本的唐纳德・特朗普总统税收与支出法案将在未来十年内使美国赤字增加近 3.3 万亿美元。